来源：CFC农产品研究
1、进入市场采购的石油厂增加，终端采购热情增加，采购价格上涨，石油厂的积极采购也提高了通货大米的市场价格。河南南春花生数量明显减少，收购时间较前几年大幅减少，去年难以排队。持续上涨的价格需要关注交易员和终端对现货的接受。
2.通货价格持续上涨，河南麦茬、山东、东北花生将陆续上市，短期内可能会对花生现货价格产生影响。然而，如果东北花生在国庆节后上市，情绪可能会进一步上升。
3.前期10000左右推荐的2301合同，前期多单持续。在油厂采购节奏发生明显变化之前，新花生的减产逻辑仍有很强的支撑。
石油厂积极进入市场收购，现货市场价格继续上涨
本周，石油厂继续进入市场进行收购。开封龙达的收购价格从9900-1万元/吨提高到10400元/吨左右。持续上涨的收购价格使龙达能够保持较高的工厂数量，正阳和新乡的工厂数量较低。山东莒南玉皇、天祥、金盛等油厂相继入市采购。油厂采购积极增强现货市场信心，豫南现货价格持续上涨，通货米价格从上周五10300-10320元/吨上涨至10600-10680元/吨(截至9月23日)。进口大米的报价随之上升。本周，北港苏丹精米的报价从9300-9400元/吨上升到9800-9900元/吨(截至9月24日)。目前进口大米到港口有限，进口大米压力小。
目前豆粕现货基差和价格持续上涨，主流地区豆粕价格达到5200-5300元/吨，花生粕价格随豆粕持续上涨。根据国家粮油信息数据，河南和山东花生粕出厂价已达到5100-5150元/吨，比9月初上涨700元/吨。价格高、需求好的花生粕价格也给了油厂增加收购意愿的动力。
河南部分石油厂放宽了收购指标，部分石油厂报价低于河南南南当前通货米价格。即使其采购质量更偏向于石油大米，相对较低的价格也只能放宽相应的收购指标，否则很难在市场上收到现货。前几年豫南春花米上市时持续3-4周的收购时间今年1-2周内迅速完成，前几年行业忙到半夜的场景难以出现，这与我们9月初到豫南主产区调查花生今年豫南减产的明显结论一致。
河南麦茬、山东、东北花生即将集中上市，短期内可能会对现货价格产生影响，但在终端积极采购的背景下可能没有大幅回调。
由于河南和山东今年播种季节持续干旱，整体播种缓慢，今年河南麦茬和山东花生大量上市晚于往年。河南麦茬和山东花生将于9月底至10月初大量上市。预计东北花生将跟随河南和山东。即将到来的花生集中上市可能会给现货带来压力，但期货可能不会跟随回调。目前，集团企业没有大量进入市场进行采购。集团企业采购节奏对现货市场的影响不亚于当前石油厂积极进入市场采购，或从期货磁盘购买套期保值。
油厂对新花生的采购节奏可作为花生现货价格是否达到顶峰的参考之一。如果油厂的采购热情没有下降，甚至继续提高采购价格，一些油厂放松采购指标，即使面临即将到来的集中上市影响，价格也很难大幅回调。
根据目前中央气象台未来7天的预测，仅9月27日，豫南地区就会出现部分降雨。其余时间，主要花生产区将继续放晴。我们需要注意东北花生在节后大量收获时的温度是否过低，导致冷冻颗粒。一旦东北花生收获出现问题，将对减产的花生产生另一个影响。
总的来说，目前主产区的减产逻辑正在逐步实现，我们继续持有1万附近的2301多个订单。在终端采购节奏发生明显变化之前，现货和期货仍有强有力的支持。
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