财务规划师是严格按照国家统一考试取得的专业证书。保险公司的“财务规划师”职位可能只是企业的一个职称。
区别
统一考试的财务规划师不同于一些投资机构的财务顾问。财务顾问可能只涉及投资领域，但财务规划师涵盖八个领域：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、税务规划、投资规划、退休养老规划、财产分配和继承规划，投资规划只是其中之一。
也就是说，金融机构的“财务规划师”和“财务顾问”只是其中之一。有财务规划师证书可以胜任这些职位，但这些职位不能代表财务规划师。
现状
当人们有钱的时候，他们需要财务管理！随着近年来国民经济的快速增长，越来越多的人需要专业人士提供财务建议，仅2017年，全国总投资市场份额超过188万亿，专业金融规划师不到50万，每年银行、投资、保险机构需求大，金融规划师目前收入约10-100万。
趋势
事实上，在国外（尤其是欧美发达国家），金融规划师相对较高，基本上每个家庭、企业都会找到金融规划师为他们规划，在国外金融规划师已成为一个成熟的体系，收入也相当可观，一般按时收费，不再属于任何机构。中国的金融规划师行业在未来也将朝着这个方向发展。虽然目前绝大多数金融规划师的就业主要是银行、投资和保险机构。
目前，绝大多数想参加金融规划师考试的人都是从事金融行业的人，或者是企业高管和有金融需求的个人，以提高他们在工作场所的竞争力。现在，许多金融职位，如金融分析师、金融顾问等，都需要有金融规划师、金融分析师等证书才能上岗，毕竟，证书对提高职称非常有帮助。
在这种趋势下，RFP证书已经成为越来越多理财规划师的选择，那么理财规划师为什么要选择RFP证书呢？
RFP注册财务规划师是美国注册财务规划师协会(RFPI)它于1983年推出，并在全球范围内获得了广泛认可的国际理财规划师专业资格。RFP该证书已正式纳入国家财经金融专业人才培养项目。
目前，RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会证书。通过RFP考试后，您可以申请双证书，其中RFP证书可以在美国注册财务规划师协会的官方网站上查询，专业人才水平证书可以在量化专业委员会的官方网站上查询 http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
RFP内容是全面的财务规划，涵盖更全面，生产相对较高，因为它更注重理论基础上的实践、财务证书和课程，主要有两点，一点是证书本身，另一点是证书衍生的价值。从学习后延伸的学习机会和改进机会来看，RFP更落地，更务实。
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系统学习五大课程体系
基本财务规划、投资规划、保险和退休规划、税收和遗产规划、高级财务规划。
准确提高七大实用能力
多种就业选择无忧无虑
RFP它为帮助个人/家庭实现财务目标提供了解决方案，客户的财务计划分为：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产继承、资产保全、税务规划等，RFP课程完全基于此。
RFP有五门课程，第一个基本财务规划，是帮助你掌握基本财务概念、投资规划、保险和退休规划、税务和遗产规划，是分别解决特殊财务目标，第五门课程综合财务规划，是系统整合上述所有特殊规划，因为家庭财务目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑是符合客户理财目标的逻辑，是一个非常系统和专业的内容。
目前在全球，RFP它已成为许多金融机构人才培训的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平洋人寿等保险公司、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行等国内大型银行将RFP作为人才培训的标准。此外，在企业招聘时，RFP作为衡量因素，如平安人寿、东亚银行、上海浦东发展银行等。
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