近日，广东省餐饮服务行业协会联合省内各地餐饮行业协会，向美团外卖递交了联名交涉函，呼吁美团直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，取消独家合作限制等其他垄断条款等。将美团推到风口浪尖上。
而美团对此则回应称，2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，真实的数字远低于各种传言和想象，而且这些收入的绝大部分需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。此外，美团外卖从诞生以来，持续亏损5年，即便在刚刚盈亏平衡的2019年，第四季度外卖平均每单利润也不到2毛钱。我们都了解这个美团是从到店（团购）起家，其在2015年40.2亿的营收中，到店/酒旅占94%。2016年外卖业务收入53亿，在总营收中的份额暴涨至40%，但仍低于到店/酒旅，后者的份额为54%。
2017年，外卖业务收入210亿（其中203亿为佣金），占总营收的62%。2018年，外卖业务收入381亿（其中357亿为佣金），占总营收的58.5%。
2019年，外卖业务收入548亿（其中496亿为佣金），占营收的56.2%；到店/酒旅收入223亿，占营收的22.8%；新业务及其它营收204亿，占营收的20.9%。
总得来说,美团近三年营收结构变迁可以概括为三句话：外卖业务发展快速强劲、新业务崛起、到店/酒旅“跑输大盘”。根据其在2019年Q3、Q4的财报披露美团外卖收入均超过150亿，在营收中的份额却不升反降，原因是“新业务及其它”收入增速更快。2019年Q4，新业务收入突破60亿，占总营收的21.6%，与到店/酒旅的份额只差1个百分点。
美团新业务主要包括共享单车、网约车及餐饮管理系统服务。
通过对比来看美团三大业务对营收增长的贡献率与各自在营收中的份额非常接近。
例如2019年Q4，外卖收入占营收的55.8%，对总体营收增长的贡献率为56.4%，相差不到1个百分点；到店/酒旅收入占营收的22.6%，对总体营收增长的贡献率为21.1%，相差1.5个百分点。
2019年，美团交易金额（GMV）达6821亿，同比增长32.3%。其中外卖GMV达3927亿，同比增长38.9%；到店/酒旅GMV达2221亿，同比增长25.6%；新业务GMV达673亿，同比增20.3%。
在2019年美团GMV中，外卖、到店/酒旅占比分别为58%、33%。
外卖GMV具有一定季度波动性，Q1营收为全年最低，到店/酒旅业务GMV的峰值则出现在Q3。
2019年Q4，外卖、到店/酒旅GMV分别为1121亿和604亿，在总GMV中的份额分别为59%和32%。从营收、交易金额角度，外卖无疑是美团的明星业务。2019年，到店/酒旅业务毛利润197.5亿，毛利润率高达89%；外卖业务毛利润102.3亿，毛利润率19%。
美团新业务也具有盈利基因，2017年毛利润9.4亿、毛利润率46%；2018年受并购摩拜拖累，亏损42.5亿；2019年顽强恢复盈利，赚到23.4亿毛利润。
观察发现外卖贡献一半以上的收入、大约三分之一的毛利润，到店/酒旅业务是美团真正的&34;。表面看起来数据很亮丽。
在来看看外卖佣金与费率，2019年，美团外卖完成87.2亿笔交易，交易金额3927亿，平均每笔交易金额45元（2018年为44.2元）。2019年，美团外卖佣金收入496亿元，平均每单5.69元，佣金费率（变现率）为12.6%，与2018年相同。12.6%是87.2亿单外卖的均值。
有媒体说美团的佣金率有时超过20%，这完全有可能。如果是一份20元的堡仔饭，佣金率25%，佣金才5元，刚够支付骑手配送成本。当然，不排除大额订单,假如客单300元的日用大单，佣金很可观但是,商家肯定会据理力争，毕竟整个利润都在这,平台如果全额抽走，商家除了成本还什么利润？所以,实际外卖平台能拿5%-10%佣金就不错了。
通过对比,在佣金费用几乎保持不变的情况下，外卖板块效益发生了天翻地覆的变化：2016年毛亏损率7.7%；2017年扭亏为盈，毛利润率8.1%；2018年、2019年毛利润率分别达到13.8%和18.7%。
美团外卖效益改善秘诀是，骑手成本占每单佣金收入的比例从2017年的90.3%降至2019年的82.8%。
近年人力成本走高，骑手收入不大可能降低，美团硬是从取餐、配送路径的优化挖出近10个百分点的潜力。
美团外卖采取三种变现方式：佣金、在线营销服务、其它服务及销售。
2017年、2018年、2019年，佣金收入分别为203亿、357亿和496亿，每单佣金收入分别为4.96元、5.59元和5.69元。
不难看出，骑手成本是美团外卖业务的最大成本，2019年支出达410亿，占佣金收入的82.8%。美团不会直接管理超400万骑手，而是用这笔钱向供应商购买服务。
2019年，美团外卖骑手送出87.2亿单，平均每单获得4.71元配送费。在电商平台卖货，快递费由买卖双方协商，反正不能让天猫买单。美团外卖支付骑手成本，相当于为餐馆提供“包邮”服务，费用打在佣金中一并收取。
不计“包邮”收费，2019年美团外卖实收佣金86亿，每单佣金0.98元，费率2.19%。
难怪美团说不赚钱，王总也表示压力很大。
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