消息,2024年3月15日鸿利智汇(300219)发布公告称东方财富袁泽生 陈彦伊、崇正私募唐舒淇 滕卓呈于2024年3月14日调研我司。
具体内容如下:
问:公司基本情况介绍
答:公司成立于 2004 年, 2011 年 5 月在深交所上市。目前是国内领先的集研产销于一体的 LED 半导体封装器件产品上市企业,生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地。主要产品包括有 LED 支架、传统 LED 封装、Mini LED、汽车照明产品等。2023 年前三季度,公司实现营业收入 26.5亿元,归母净利润为 1.91亿元,同比增长 29.21%。
问:目前公司 Mini LED 业务的主要情况
答:1、生产经营正常有序, “Mini 二期”具备大规模量产能力,目前正在根据订单的情况合理安排产能;2、产能结构根据订单情况进行调整和变化,2023 年前三季度公司 Mini LED 的背光产品占比 30%左右,直显产品占比 70%左右;3、积极拓展客户渠道,部分产品已处于送样阶段。
问:公司 Mini LED 产品,在 VR 领域的情况。
答:公司已与 VR 国际大客户合作多年,未来随着 VR 终端产品销售量的增加,也将会影响到公司的订单增长。
问:公司是否有向产业链上下游延伸的布局。
答:公司自成立以来,主营业务 LED 封装一直保持较为稳定的发展趋势,在此基础上,公司也多次布局了 LED 产业链或是第二产业的并购业务,因此,公司具备向产业链上下游延伸的基础。
问:金舵投资成为公司控股股东的原因。
答:金舵投资出于对公司在 LED 封装领域所取得的业绩和行业地位的认可,同时对公司长期发展规划表示认同,并看重公司未来的成长性和带来的投资收益。
问:Mini LED 背光产品在电视领域的营收与客户开发情况。
答:公司在前期做了 Mini LED 电视背光的产能规划,受终端客户的需求影响,短期还没有形成大规模产能的布局,公司 Mini LED 背光产品在电视领域的营收占比相对较小。
问:公司和华为的合作情况。
答:公司有少部分车规级 LED 产品已应用于华为汽车问界 M7,也在做一些其他车型的产品研发,争取获得客户更多的资源和项目。
问:和苹果 VR 方面是否有合作。
答:目前公司 Mini LED 产品方面和苹果暂无实质性的合作。
问:公司汽车照明主要客户。
答:公司车规级 LED 封装产品目前已获得国内外客户的认可,产品已经应用于华为、阿维塔等;商用车智能灯具主要客户有海拉、麦格纳、大冶摩托等,产品已应用于沃尔沃、奔驰以及国内客户比亚迪、中集、宇通、中联重科等;乘用车智能灯具产品包括前组合灯、后组合灯、内饰灯等,主要客户包括吉利集团、长城集团、北京汽车、合众新能源(哪吒汽车)等。
问:公司未来的业绩增长点。
答:根据集邦咨询市场报告资料显示,公司 2022 年全球照明 LED 厂商营收排名第三。在传统的封装领域,公司将在稳定发展的前提下积极去实现营收的增长;在汽车照明领域,随着新能源汽车行业的发展,在电动化及智能化的趋势发展下,市场还会有较大的空间,公司将持续发挥车规级LED 封装-模组-车灯产业链的整合优势,积极拓宽业务渠道,抢抓市场增量机会,争取获得更多国内外优秀汽车品牌的项目资源;在 Mini LED 领域,公司是国内最早布局 Mini LED 的企业之一,拥有丰富的封装经验和技术储备优势,在 Mini LED 封装板块处于国内领先地位,目前公司“Mini 二期”具备大规模量产能力,随着产业链的不断完善,生产成本将会逐步下降,伴随宏观经济的逐步好转,公司将会有更好更多的机会获得订单,从而实现营业收入的增长。
鸿利智汇(300219)主营业务:LED半导体封装业务、LED照明业务。
鸿利智汇2023年三季报显示,公司主营收入26.5亿元,同比下降2.0%;归母净利润1.91亿元,同比上升29.21%;扣非净利润1.55亿元,同比上升13.75%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入9.55亿元,同比上升5.4%;单季度归母净利润7024.9万元,同比上升43.84%;单季度扣非净利润4784.97万元,同比上升8.28%;负债率52.35%,投资收益561.87万元,财务费用-35.87万元,毛利率22.17%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1692.12万,融资余额减少;融券净流入61.67万,融券余额增加。
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