韩 振，杨 春 *
（中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081）
摘 要：美国作为世界肉牛生产大国，其肉牛业发展经历了农牧产业小分支到肉牛生产大国的转变，在肉牛品种、饲养技术、产品质量、生产体系等方面均处于世界领先水平。本文分析了 2006 年以来美国肉牛的生产、消费、贸易情况，总结了美国肉牛业发展在品种培育、生产技术运用、专业化社会化服务体系建设、牛肉分级体系制定、节本增效等方面的典型做法和成功经验，并在此基础上提出提升我国肉牛产业竞争力的相关对策建议。
关键词：美国牛肉；肉牛业；产业发展；竞争力
中图分类号：F316.3 文献标识码：A DOI 编号：10.19556/j.0258-7033.2018-06-143
随着贸易全球化和“一带一路”背景下牛肉贸易国逐步开放，美国牛肉再次进入中国市场，我国肉牛业将面临越来越开放的市场。与此同时，我国肉牛产业面临国内市场价格偏高，市场竞争力不足的现实，提升国内肉牛产业的竞争力尤为迫切。美国作为世界牛肉生产大国，其肉牛业发展经历了农牧产业小分支到肉牛生产大国的转变，在肉牛品种、饲养技术、产品质量、生产体系等方面均处于世界领先水平。近年来，国内关于美国肉牛业相关研究较多， 其中杨春等 [1] 分析发现， 美国牛肉重新进入中国市场后，短期内对中国牛肉市场价格的影响程度较小； 刘强林等 [2] 介绍了美国肉牛产业的历史与现状，重点阐述了其完整的生产和防疫体系，并对成本上升、牛存栏数下降、环境保护等问题进行了分析； 王峰等 [3] 分析美国肉牛规模化生产技术现状， 总结了美国肉牛业先进的生产经验； 刘学洪 [4] 认为， 肉牛工业是美国食品工业体系中较大的产业 , 从生产到销售有一套完整的体系； 赵文等 [5] 分析了美国肉牛业的
收稿日期：2018-02-23；修回日期：2018-04-02
资助项目：中国农业科学院科技创新工程项目（ASTIP-IAED- 2018-01）； 国家自然科学基金项目（71503251）； 中国农业科学院基本科研业务费专项（Y2018ZK47）；国家牧草产业技术体系专项资金（CARS-35-22）
作者简介：韩振 (1993-)，女，山东潍坊人，硕士研究生，主要从事畜牧经济研究，E-mail：hanzhen825@163.com
* 通讯作者：杨春 (1979-)，女，山西晋中人，副研究员，博士， 硕士生导师， 主要从事畜牧经济研究，E-mail：yangchun@ caas.cn
发展现状，并结合中国肉牛产业存在的实际问题，提出高效利用资源、引导规模生产、重视人才培养等完善中国肉牛产业运营模式的方法和措施。但是，现有研究主要集中于美国肉牛生产、贸易等单方面产业现状的分析， 而对美国牛肉生产、消费、贸易的系统研究较少。基于此，本文分析了自 2006 年以来美国肉牛生产、消费、贸易情况，总结美国肉牛业发展在品种培育、生产技术运用、专业化社会化服务体系建设、牛肉分级体系制定、节本增效等方面的典型做法和成功经验，结合我国肉牛产业存在的问题，提出相关对策建议，以期提高我国肉牛产业的国际竞争力。
1 美国肉牛生产情况
1.1 美国牛存栏量和出栏量均呈小幅下降趋势 如表1 所示， 美国牛存栏量由 2006 年的 9 634.20 万头下降到 2015 年的 8 914.30 万头，牛出栏量由 2006 年的3 459.70 万头下降到 2015 年的 2 931.90 万头； 出栏率由 2006 年的 35.9% 减少到 2015 年的 32.9%。近几年， 世界总体肉牛出栏率一直维持在 20% 左右，美国肉牛出栏率一直高于世界肉牛出栏水平。美国农业部数据显示，美国国内超过 100 万人从事肉牛养殖，肉牛产业分布范围广，其中中南部的得克萨斯州位居各州肉牛出栏量首位，集中产地还有内布拉斯加州、堪萨斯州、俄克拉何马州、利福尼州。
1.2 美国牛肉产量先增后降，2016 年有所回升 如表 1
所示，最近十年美国牛肉总产量均保持在 1 000 万 t 以上。2015 年牛肉产量走低， 是自 2006 年以来美国牛肉产量唯一低于 1 100 万 t 的年度。2016 年美国牛肉产量迅速回升到高点。
1.3 肉牛养殖趋于规模化、集约化、机械化，牛出栏胴体重较高 近几年美国小规模肉牛养殖场的数量总体呈下降趋势，1 000 头以上规模牛养殖场存栏占比较高。2012 年，美国牛存栏 1~9、10~49、50~99、100~499、500~999、1 000 头以上养殖场（ 户） 的存栏量占比分别为 1.31%、10.29%、9.07%、29.23%、13.20%、36.90%。美国肉牛养殖场饲草料收割加工机械、送料机械、耕作机械等使用广泛，养殖的机械化程度较高。牛出栏胴体重是衡量生产水平的一个重要指标。如图 1 所示，近十年美国牛出栏胴体重一直高于 300 kg/ 头， 远超世界平均水平。美国牛出栏胴体重由 2006 年的324.96 kg/ 头增加到 2015 年的 367.58 kg/ 头。
图 1 中国和美国牛胴体重对比
1.4 肉牛养殖头均成本先增后降，犊牛费、饲草费占比最高 如图 2 所示，美国肉牛养殖头均成本由 2014 年的1 650.56 美元/ 头增加到 2015 年 4 月的 2 135.04 美元/ 头，之后下降到 2017 年 6 月的 1 256.38 美元 / 头。成本项主要有育肥阉牛费、饲料和管理成本、利息成本、死亡损失。其中育肥阉牛费、饲料和管理成本占较大比重， 约为 76.0%、19.7%。
图 2 美国肉牛养殖成本情况
2 美国牛肉消费情况
2.1 牛肉总消费量呈下降趋势，2015 年以来有所回升由表 1 可知，美国牛肉总消费量自 2006 年以来呈先减后增的趋势，目前已趋于稳定。2014 年，美国牛肉消费量由 2006 年的 1 276.28 万 t 下降到 1 119.89 万 t，为2006 年以来的最低点，2016 年又增加到 1 164.30 万 t。
2.2 牛肉人均消费量先降后升，人均胴体消费量高 近年来，美国牛肉人均胴体消费量、人均零售消费量、人均去骨零售消费量均呈先降后升趋势，主要是由于牛肉价格上升，而鸡肉等牛肉代替品逐渐得到认可， 居民消费观念发生改变。人均胴体消费量由 2006 年的
表 1 美国牛肉生产消费贸易情况
42.71 kg/ 人下降到 2014 年的 35.14 kg/ 人， 之后回升到 2016 年的 36.00 kg/ 人； 人均零售消费量由 2006 年的 29.90 kg/ 人下降到 2014 年的 25.60 kg/ 人， 之后回升到 2016 年的 25.20 kg/ 人； 人均去骨零售消费量由2006 年的 28.57 kg/ 人下降到 2014 年的 23.51 kg/ 人， 之后回升到 2016 年的 24.09 kg/ 人。
2.3 牛肉分类制度严格，产品价格差异明显 美国牛肉分级制度严格，根据大理石纹、生理成熟度和大理石纹脂肪含量等考核标准分类。如图 3 所示，2010 年之前， 价格最高的是上等 600~900 磅盒装牛肉切块，2010 年之后去骨 90% 鲜牛肉得到居民认可， 成为 4 类主要销售牛肉中价格最高的牛肉，上等 600~900 磅盒装牛肉切块、去骨进口 90% 冻牛肉价格相近。从 2000 年以后， 美国牛肉价格总体呈上升趋势，直至 2016 年出现下降。2016 年， 上等 600~900 磅盒装牛肉切块、优等 600 至900 磅盒装牛肉切块、去骨 90% 鲜牛肉和去骨进口 90% 冻牛肉的价格分别是 4.06、3.84、4.06、4.04 美元 /kg。
图 3 美国不同牛肉价格变动情况
2.4 消费产品主要以冷鲜肉为主， 草饲牛肉价格高于谷饲牛肉 美国农业部数据显示， 美国牛肉的消费产品中， 绝大多数以冷鲜品上市， 用于加工的比例约为20%， 产品包装以盒装为主， 占比约为 95% 以上。美国肉牛养殖多数分布于中西部各州的玉米生产带，谷物饲喂的肉牛养殖较多，不过也有草饲的肉牛养殖。由于草饲肉牛增加了用料、时间投入，并且美国对玉米种植有政策补贴，玉米价格较低，所以草饲牛肉养殖成本高于谷饲牛肉，草饲牛肉价格高于谷饲牛肉。
3 美国牛肉贸易情况
3.1 牛肉贸易量呈波动态势，“疯牛病”对牛肉出口影响明显 如图 4 所示， 1996 年以来， 美国牛肉进口量先增后降再增再降。 美国牛肉出口价格由 1996年的3 979.94 美元 /t 涨至 2014 年的 7 409.80 美元 /t，2016年美国牛肉出口价格下降为 6 436.52 美元 /t。2004 年美国牛肉进口量为 110.51 万 t，达到美国牛肉进口最高点，同年由于“疯牛病”爆发，美国牛肉出口量达史上最低（14.40 万 t）。2004—2009 年， 美国肉牛的国际市场一直处于劣势地位，直到 2010 年有所转变，出口量大于进口量。
图 4 1996—2016 年美国牛肉贸易情况
3.2 牛肉出口市场主要为日本、韩国、墨西哥、欧盟、中东等地区 2016 年，美国牛肉出口量为 81.30 万 t， 占世界牛肉出口量的 9.84%。美国牛肉出口比例除个别年份外， 一直占较高比例。1996 年， 美国有 102 个主要的牛肉贸易国，到 2004 年，受“疯牛病”影响出口国减至 90 个左右，2016 年美国牛肉出口国稳定在 100 多个，美国牛肉在国际市场稳居优势地位。目前，美国牛肉出口主要市场为日本、韩国、墨西哥、欧盟、中东等地区，2017 年在美国牛肉时隔 14 年后重返中国市场， 预计美国牛肉出口量会持续增长 [6]。
3.3 牛肉进口主要来自澳大利亚、加拿大、新西兰 美国牛肉主要进口自澳大利亚、加拿大、新西兰等， 其中 2016 年进口自澳大利亚的牛肉占牛肉进口总量的26.16%， 原因在于澳大利亚牧场资源丰富， 肉牛主要以草饲为主，符合美国居民的牛肉偏好。
3.4 牛肉贸易格局经历“ 净进口 - 净出口 - 净进口” 虽然美国是主要的牛肉出口国，但美国牛肉贸易格局经历了“净进口 - 净出口 - 净进口”的过程。美国牛肉进口量与出口量差由 2006 年的 54.99 万 t， 减少到 2010 年的 0.85 万 t；2011—2013 年进口量均小于出口量； 2014 年以来逐步恢复净进口格局，2016 年牛肉进口量与出口量差为 14.55 万 t。
3.5 牛肉供求格局总体呈趋紧态势 1996—2016 年，对比美国牛肉总产量和国内总消费量，除 2010 年基本持平外，2011 年、2012 年、2013 年总产量大于消费量， 其他年度普遍是总消费量大于总产量。值得注意的是， 近年来，牛肉消费量和生产量差值正逐步减少，一定程度上反映出美国肉牛业发展日趋稳定。
4 美国肉牛业发展的典型经验做法
4.1 注重肉牛品种培育和生产技术， 肉牛胴体重较高美国牛肉产量一直居于全球前列，而且单产水平极高， 形成差异的原因主要有品种、饲养方式、出栏时间、科技水平等。美国肉牛业从养殖到销售的生产运作体系十分完善，该体系包括种牛场、带犊母牛繁育场、饲养场、育肥场、屠宰场和销售部门等 [3]。其中， 种牛场的选育种牛工作从源头上保证了牛肉的质量，美国的种牛场不同于中国种牛的群选群育和人工授精， 每一个品种层层筛选，选拨出最能适应当地自然环境的种牛，进行配种。而母牛繁育场多是开展杂交生产， 保证了美国肉牛业的经济效益。母牛群虽然是保证牛肉质量的基础，但是选择良好种牛花费较多，生产纯种牛繁殖率低，所以美国开展专业化的选种工作，多用杂交组合来获得经济利润，从源头上保证了单产水平和牛肉质量。
与此同时，美国肉牛养殖技术水平较高。带犊母
牛生产是北美肉牛产业的基石，母牛带犊放牧同样也是重中之重，而在田间、牧场进行放牧降低了冬季母牛饲养成本，提高了犊牛的成活率。美国肉牛业从品种选育到疫病防控等生产技术都值得学习，美国政府在肉牛方面也有着非常严格的食品质量安全管理制度。
4.2 肉牛生产分工细化， 专业化社会化服务体系完备肉牛生产周期长， 从配种、饲养到屠宰、销售， 每个环节都需要提供专业化的服务来保障最后的产品符合市场需求。伴随着生产体系的不断完善，肉牛行业对专业化的社会服务也有了新的需求，在这一过程中不断形成新的服务体系。农场之间组成肉牛养殖协会， 为农场提供技术培训、政策宣传、志愿帮助、拓展市场等服务，协会设有常务人员管理，统筹协会事务， 各个农场通过协会抱团共同发展。
部分科研人员也致力于服务体系的完善，设立研究组展开一系列农业食品类技术研究和科研创新，提升美国牛肉的国际市场竞争力；除此之外，美国农业部下设动植物检疫局、食品安全监督服务局和食品药
物管理局负责定期审查、检测，肉牛跨州必须要有健康证明，各个州也同样下设兽医部门，不仅负责疫苗注射和定期疾病排查，还必须时时汇总外来肉牛健康工作，从口蹄疫、疯牛病等疾病爆发的教训中吸取经验， 从多个方面避免肉牛疾病的爆发。美国肉牛的一整套疾病防御和监测系统合作紧密，保证了美国肉牛的健康。另外，政府工作人员、生产者会主动宣传美国牛肉的安全性，政府部门在访问过程中更是强烈呼吁开放美国牛肉的进口，稳定牛肉的出口量。
4.3 健全的牛肉分级体系有助于科学合理指导牛肉消费美国是农业大国，肉牛业在农业占比较大的原因除了完善的生产体系和防疫体系外，还有健全的牛肉分级体系。美国每头牛的耳部都有“ 身份识别码”，从中可了解其品种、出生地、食品质量安全等信息，确保带给消费者健康安全的产品 [7]。美国从 1923 年开始实行牛肉分级，至今已有 90 多年的历史，这是由市场需求和政府主导推出的。该分级体系主要通过电脑软件对牛肉照片进行分析，重点考量牛肉的大理石纹、生理成熟度等。
另一方面，随着分级体系的推广，在市场信息不对称的情况下，也暴露出同级牛肉质量下降的问题， 因此美国政府鼓励品牌牛肉的开发。牛肉分级与品牌化并不矛盾，反而相辅相成，政府实行牛肉分级政策之后，商家利用牛肉等级树立牛肉品牌，提供品牌质量信息。健全的牛肉分级体系肯定了牛肉质量，降低了牛肉交易成本，提高了牛肉流通效率，达到更好适应市场的目的。
4.4 肉牛养殖的犊牛、人工、饲草等成本优势显著 中国肉牛养殖成本明显高于美国，以 2017 年 6 月对比， 美国肉牛养殖头均总成本为 8 543.38 元 / 头， 中国为9 416.42 元 / 头，其中犊牛费和饲草费均高于美国，分别高 1 291.24 元 / 头、287.05 元 / 头。美国肉牛养殖成本优势体现在以下方面：一是养殖技术优势显著， 单产水平高；二是生产效率优势显著，管理成本较低； 三是机械化、组织化程度高，人工成本较低；四是对玉米种植实施政策补贴，降低饲料成本；五是专业分工明确，降低运营成本；六是美国肉牛养殖允许添加瘦肉精，而国内肉牛养殖不允许使用，由此增加了国内肉牛养殖成本；七是美国肉牛圈舍建设简化，成本低于国内。
5 对我国肉牛产业发展的启示
5.1 加大基础母牛发展，提升技术水平和效率 近几年， 我国肉牛业虽然取得很大进展，但仍然存在牛源萎缩、技术设备落后、大型养殖场少等问题，供给少于需求情况尤为突出。解决这一难题还是在于加大基础母牛发展， 重视种牛质量，选择良好种牛品种、开展杂交生产、建设多元化牛源基地。另外，需要同时充分发挥粮改饲试点区、贫困区母牛养殖潜力，提高母牛繁育能力，增加基础母牛。
5.2 注重节本增效，提升肉牛业市场竞争力 国内牛肉市场价格竞争力低下，关键因素是肉牛养殖成本居高不下。建议未来我国肉牛业发展要注重节本增效，提升肉牛产业竞争力。一是加大母牛养殖技术、肉牛养殖技术的研发和示范推广，提高肉牛养殖技术水平；二是通过发展基础母牛基地，增加牛源供应，降低犊牛费用；三是规范肉牛管理模式，降低管理成本，提升肉牛养殖效率；四是结合“粮改饲”、“草牧业”、互联网 +”等项目推动草畜结合，家庭牧场等模式，增加青贮玉米在肉牛养殖中的利用，降低养殖成本；五是推行发展适度规模肉牛养殖，提高肉牛养殖规模化程度，发挥最优规模效率；六是推动牛肉品牌建设，提升产品品质。
5.3 完善我国的肉牛分级体系，保证牛肉产品质量 我国肉牛分级体系不完善，企业品牌意识不强，容易造成牛肉价格紊乱，总体质量下降，缺乏市场竞争力。肉牛分级是根据消费者需求实行牛肉分级，在一定程度上反映牛肉质量差异，“优质优价”的传导机制提高市场效率，给消费者提供理性消费的借鉴。因此应尽快完善肉牛分级体系，保证市场上肉牛质量，更好的加强对牛肉生产过程的控制，鼓励品牌牛肉的开发，让市场牛肉买卖处于信息透明的状态，使消费者对牛肉的交易得到最大程度的满意。
5.4 探索草畜有效结合模式， 推进粪污资源化利用
2017 年，“粮改饲”试点面积进一步扩大到 1 000 万亩，
未来还将继续扩展，极大程度地保证饲草料供应量。结合国家实施的“粮改饲”和草牧业试点，我国应积极探索草畜结合典型模式，并进行有效区域规划，因地制宜， 实现可持续发展的资源配置，确保粗饲料来源和粪污消纳，同时进行示范推广，减少饲草流通环节，促进粪污资源化利用，加大青贮玉米饲喂推广，推进肉牛草畜结合的发展。另外，结合国家实施的精准扶贫和环保税的实施，在以肉牛为产业扶贫的区域，积极示范推广草畜结合典型模式，推进粪污资源化利用。
5.5 优化产业发展模式，完善社会化服务组织 强化政策扶持力度并发挥肉牛龙头企业带动作用，促进产业化联合体发展。加大对肉牛养殖企业的用地、资金等政策支持，充分发挥肉牛养殖龙头企业示范带头作用，逐步规范企业与农户的利益联结机制，提高肉牛产业化发展水平。探索互联网 + 等新型产业发展模式，充分发挥互联网 + 的优势，实现优化生产要素、创新发展体系、重构商业模式等，促进肉牛产业联合体发展，推进肉牛产业转型和升级。实现院校专家与基层农技力量有机结合， 技术服务与肉牛养殖户需求有效对接，着力培育高效全面的经营性服务组织。
参考文献 :
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[3] 王峰 , 胡明 , 成立新 , 等 . 赴美国肉牛规模化生产技术考察团考察报告 ( 一 ) ——探求美国肉牛产业发展之道 [J]. 畜牧与饲料科学 , 2013, 34(9): 62-65.
[4] 刘学洪 . 美国肉牛业简介 [J]. 国外畜牧科技 , 2001(3): 46-48.
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[6] 《新饲料》编辑综合整理 . 美国牛肉重返 , 中国牛肉市场份额将如何演变 ?[J]. 饲料与畜牧, 2017(15): 5-12.
[7] 谭利伟 , 王应宽 . 发达国家畜禽产品质量安全可追溯系统的发展与启示 [J]. 肉类研究 , 2016, 30(12): 54-63.
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