由于超市和电子商务的发展,全球农产品批发市场行业面临着很大挑战,并引起人们对国内农产品批发市场行业发展前景的担忧,为此本文从农产品批发市场在各国农产品流通中现实地位,我国农产品批发市场发展面临的压力以及被其他业态替代的可能性等多方面,对我国特殊国情下的农产品批发市场的发展前景进行了分析,并明确指出,在未来20-30年,农产品批发市场在我国仍有广阔的发展空间。
从二十世纪八十年代开始, 随着大型零售连锁超市的崛起, 对传统农产品批发市场产生了巨大的冲击, 经由农产品批发市场流通的农产品数量在欧美等发达国家急剧降低, 如英国1984年农民生产的蔬菜、水果82.9%经由农产品批发市场流通, 到九十年代以后这一比例就降到了20%-30%;美国农产品经由批发市场流通的比例从二十世纪五、六十年代的80%-90%降低到目前的20%左右;德国因为大型超级市场的发展, 农产品批发市场从农产品流通的主渠道沦落到无关紧要的地位;欧洲其他国家的农产品经由批发市场流通的比例多数也已不到50%。为此, 很多人对未来我国农产品批发市场行业的发展前景提出了疑问, 甚至在不少地方政府政策制定层面认为农产品批发市场未来属于可有可无的流通环节。其实, 这些都是非常片面的认识, 本人认为, 对于中国这样一个城市化程度不高, 农业人口规模庞大, 生产以家庭为单位小规模分散为主, 消费以地域性、个性化、多样化为特征的国家, 农产品批发市场行业在未来20-30年, 仍有广阔的发展空间。
一、国外农产品批发市场行业在农产品流通中的地位仍然很高
虽然从全球范围来看, 农产品批发市场的经由率总体趋势是在降低, 但从地域结构上来看, 降低幅度比较大的主要是发达的欧美国家和地区, 这些国家其农业耕地资源非常丰富, 且以平原为主, 适合大规模机械化耕作, 生产作业单元主要是规模化的农场和农庄, 消费主要以西餐为主, 农产品消费品种比较单一, 便于集中配送和超级市场的发展。即便如此, 农产品批发市场在这些国家和地区仍然发挥着非常重要的作用, 依旧是重要的农产品流通渠道之一。
而在以日本、韩国为代表的东亚地区, 人多地少, 农业耕地资源并不理想, 主要是以山地和丘陵为主, 不适合大规模农业机械化生产, 农业生产主要以小规模精耕细作为主;消费也以家庭为单位的分散精细消费为主, 讲究品种的丰富性;同时, 超市、卖场的发展也落后于欧美国家, 批发市场长期主导着农产品流通。过去几十年间, 农产品的批发市场经由率虽也出现下降, 但是下降幅度不大, 下降过程也比较缓慢, 批发市场在农产品流通中依旧处于主导地位, 目前, 全日本农产品批发市场共有72家中央批发市场和804家地方批发市场。据日本农林水产省的研究, 在过去的20多年间, 除花卉外, 其他类别的鲜活农产品的批发市场经由率都出现了一定幅度的下降, 但是水果蔬菜 (在日本称为“青果”) 和水产品的批发市场经由率仍达到62.4%和56%。值得注意的是, 日本国产水果蔬菜的批发市场经由率仍高达90%, 花卉的批发市场经由率也高达83.4% (日本农林水产省食料产业局2013年官网数据) 。另外, 日本鲜活农产品批发市场经由率的下降, 主要不是源于超市、卖场的竞争导致批发市场交易量降低, 而是由于消费总量的增加, 加工食品和进口产品等批发市场经由率低的产品在流通中所占的比重提高所致 (农林水产省食料产业局, 2013) 。
另外, 从全球范围来看, 无论是发达国家还是发展中国家, 甚至是农产品流通批发市场经由率很低的欧美国家, 在人口数量大, 消费集中的特大型城市, 农产品批发市场依旧不可或缺, 如东京有中央批发市场9个, 纽约有农产品批发市场3个, 伦敦有农产品批发市场4个, 巴黎、洛杉矶、圣保罗、墨西哥城、芝加哥等都有规模不小的农产品批发市场。不仅如此, 即便在美国这样农产品流通批发市场经由率非常低的国家, 纽约蔬菜、水果等农产品批发市场经由率仍高达60%左右, 远高于全美20%左右的平均水平。
二、国内农产品批发市场行业发展面临着很大压力
由于世界各国社会经济所处的社会发展阶段有差异, 尽管我国农产品批发市场发展仍处于最好的发展时期, 其所受到的竞争压力和挑战远比欧美发达国家小, 但是我们也应该清醒地认识到, 潜在的压力依旧存在, 需要整个行业高度重视。
1. 大型连锁零售企业的快速发展
近二十年来, 国内商品零售企业的发展规模和运营方式都在发生着深刻的变化。随着1990年国内首家超市东莞美佳开业, 以及1996年后家乐福、沃尔玛等一批世界级大型超市的登陆, 国内超市行业迅速发展壮大, 并涌现了大批象沃尔玛、家乐福、易初莲花、联华超市、华润万家、大润发、永辉超市这样的大型超市公司。根据中国连锁经营协会 (CCFA) 的统计数据, 2015年, 国内超市零售额达3.4万亿元, 其中百强企业 (“2015年中国快速消费品连锁百强”) 销售额达到1.06万亿元, 门店总数超过9.9万家。在发展规模实现跨越的同时, 超市卖场等大型零售企业在经营商品品类上也逐渐向农产品流通领域渗透, 涌现了永辉超市这样生鲜经营特色的超市, 并在相当一部分农产品经营上实现了“直采直销”。
同时, 为提高农产品流通效率, 减少中间环节, 政府有关部门也大力支持“农超对接”模式, 2008年12月商务部、农业部就专门联合下发《关于开展农超对接试点工作的通知》, 意在推进鲜活农产品“超市+基地”的流通模式, 并出台了不少配套支持政策。目前, 尽管超市、卖场行业农产品经营市场份额还不高, 零售环节还是以集贸市场为主, “农超对接”的探索效果也不尽理想, 暂时还没有出现欧美国家超市、卖场大规模替代农产品批发市场的情况, 但在一些标准化程度较高、耐储存、冷链相对完善的农产品品类上, 已在一定程度上跳开了批发市场这一环节。随着我国农业规模化、标准化、冷链化程度的提升和超市、卖场自身农产品经营能力的加强, 未来对农产品批发市场的可能冲击不可小视。
2. 农产品电商的冲击
随着信息技术的发展和互联网应用的普及, 电子商务日益渗透到社会经济的各个领域, 并且近十多年来始终保持着两位数以上的高速增长。作为传统上低互联网渗透率的生鲜农产品品类, 近几年来大量资本和创业者冲着生鲜产品“高毛利率, 高重复购买和多中间流通环节”的现状, 高举“减少中间环节, 提高流通效率”的旗帜, 通过不断创新线上交易、O2O、微商等运营模式, 大量投入补贴、促销等“烧钱”手段不断跑马圈地, 取得了蓬勃的发展势头, 并在冻品、果品等部分农产品上对农产品批发市场形成了现实的冲击。据艾瑞咨询最新研究报告显示, 2016年我国电子商务交易规模已达到20.2万亿元, 其中生鲜电商交易规模达到900亿元, 预计2018年有望超1500亿元。随着伴随着互联网成长起来的80后、90后和00后成为未来农产品消费购买主力, 以及农产品电商自身经营能力的不断提升和持续创新发展, 按照目前的行业发展势头, 未来对农产品批发市场产生冲击不可避免。
3. 农产品批发市场与周边环境相容性压力
国内农产品“小生产、大流通”的总体格局, 决定了农产品批发市场成为联接产销两端, 满足农产品大量集货、快速分销的必然选择, 并成为城市基础功能的重要组成部分。然而, 农产品流通产业作为传统的行业, 批发市场中农产品交易主要是现货交易, 交易时间主要集中在夜间, 部分市场甚至是全体24小时交易, 交易方式依旧比较原始, 由于生产流通组织化程度很低, 大量的流通主体都是农民和个体运销户, 每天进出市场的物流、车流和人流量非常大, 部分老市场由于历史的原因, 设施陈旧, 管理粗放, 废弃物清理不及时, 总体市场形象不佳, 给人脏乱差的感觉, 尤其是交通拥堵、噪音、扬尘、灯光、环境气味等扰民情况时有发生, 不少老市场与周边环境的相容性很差, 自身生存发展面临很大的压力。
4. 销地农产品批发市场普遍不受所在地政府欢迎
近年来, 随着改革开放和国际交流的深入, 很多政府官员尤其是地方和基层行业主管部门的官员对欧美农产品流通状况和发展趋势的了解进一步加深, 以及国内新型农产品流通业态的探索热潮的影响, 不少政府官员对欧美农产品流通模式推崇备至, 希望借鉴欧美等发达国家的经验, 提升我国农产品流通水平, 并据此对农产品批发市场重要性的认识在降低, 并从政策制定、财政资金扶持等方面希望引导行业替代农产品批发市场;有的政府部门虽然内心认识到农产品批发市场在我国现有国情情况下不可或缺, 但是由于农产品批发市场是个投资强度低, *地占用量大, 税收贡献不高的行业, 再加上食品安全监管责任大、交通管理难度高, 外来人员和治安管理压力大, 市容环境整治难等原因, 不希望农产品批发市场放在自己辖区范围内。农产品批发市场对城市而言, 就像小区的垃圾桶一样, 都知道不可或缺, 但谁都不希望放在自家门前。因此, 很多农批市场所在当地政府部门往往不能从城市发展大局和市场公益性属性角度出发, 对市场给予应有的理解和认同, 造成当前新市场布局难以落地, 老市场辖区政府想方设法想让其搬走, 使得销地农产品批发市场生存和发展空间都受到较大的挤压。
5. 保障农产品批发市场行业健康平稳发展的法律法规不健全
农产品批发市场联系产销两端, 直接关系国计民生, 具有基础性和公益性的特点, 其外部正效应远大于外部负效应和现实经济性。为了确保市场的健康平稳发展, 防止行业发展在部分领域存在的市场失灵现象, 日本、韩国、法国等很多发达国家都通过立法的形式明确农产品批发市场法律地位和规划布点, 批发市场的设立和搬迁调整都严格按照法律法规进行, 这样既避免了行业无序竞争, 又防止了政府部门随意对批发市场生存发展的干预。虽然目前国内对农产品批发市场行业总体导向是积极支持的, 也出台了很多管理法律、法规和支持政策, 但依旧尚无农产品批发市场方面的专门立法, 尤其是对农产品批发市场行业的进入、退出没有明确的法律规定和保障, 行业的无序进入、无序竞争和地方政府强行关闭市场的现象时有发生, 有关农批市场的城市发展规划和法律约束机制在实际操作过程中经常受到各种人为因素的影响, 保障整个行业健康、稳定、有序发展的法律环境还不完备, 这很大程度上可能成为行业发展的隐忧。
三、我国农批市场行业仍有广阔的发展空间
近三十多年来, 随着改革开放的进一步深入, 我国经济、教育、科技和社会生产力取得了巨大的发展, 并已跃升为全球第二大经济体, 但目前仍处于新型城镇化、信息化、工业化和农业现代化的发展过程中, 对农业和农产品流通发展仍处于重要的战略机遇期, 有利于农产品批发市场的发展。
1. 农产品批发市场是我国农产品流通的主渠道
我国农产品批发市场自改革开放成立之后恢复成立以来, 就获得迅速发展, 农产品批发市场数量由1986年的892个发展到2007年的4 150个, 农产品批发市场年成交额由1986年的29.35亿元增加至2007年的9 300亿元。近15年来, 我国农产品批发市场发展非常稳定, 流通主渠道地位进一步增强。从市场数量上看, 据国家统计局统计, 2001年至今, 全国农产品批发市场数量稳定在4000多家, 市场单体交易规模不断扩大。截至2015年底, 我国农产品批发市场已超过4400多家, 年批发交易额亿元以上的农产品批发市场1671家, 全国有各类农贸市场2.7万个, 形成了以蔬菜水产等鲜活农产品为主的大型专业市场流通网络。从行业地位和作用上看, 通过批发市场交易的农产品特别是鲜活农产品的数量占全国农产品商品总量的70%以上, 据全国城市农贸中心联合会抽样调查, 2016年全国批发市场批发交易量达到8.5亿吨, 批发交易额达到4.7万亿元, 同比2015年增长8.8%, 农产品批发市场在我国不仅流通地位稳定, 而且还在稳定增长。目前, 随着农产品流通的进一步发展, 农产品批发市场在“南菜北运”、“西果东送”等跨区域大市场、大流通格局中的主渠道、主力军作用凸显, 在当前及在未来相当长时期内, 农产品批发市场都仍将是我国农产品流通市场体系的核心和枢纽。
2. 农批市场在相当长的时间内难以被替代
虽然从全球范围来看, 在欧美等很多国家和地区, 农产品批发市场地位下降明显, 但从中国来看, 超市卖场和生鲜电商对农产品批发市场的冲击和影响暂时还非常有限, 农产品批发市场仍然在稳定地发展, 其在农产品流通中的地位依旧难以撼动, 并将在相当长的时间内难以被其他业态所替代。
(1) 农产品批发市场是解决小生产、大流通矛盾, 提高农产品流通效率的有效载体。根据流通交易理论, 当人们处理一件事情时, 如果交易中需要付出的代价 (不一定是货币性的) 太多, 人们可能要考虑采用交易费用较低的替代方法甚至是放弃原有的想法;而当一件事情的结果大致相同或既定时, 人们一定会选择付出较小的一种方式。在生产—流通—消费产业链条中, 当生产和消费两端都小而分散, 流通又需要大范围实现交易时, 中间批发市场平台的价值就显得尤为突出, 如果生产端大量小而分散的生产者不通过中间环节而直接向消费端大量小而分散的消费者进行交易, 交易关系会非常复杂, 交易的商流、物流、信息流和资金流都很难快速实现, 而且单笔交易根本不可能达到规模经济, 交易成本会非常高, 交易效率也极其低下;如果双方通过批发市场中间平台, 可以有效简化交易关系, 使得商流、物流、资金流和信息流在平台上快速交互实现, 有效提高交易速度, 降低交易成本, 提高流通效率。这不仅是我国农产品批发市场, 而且是我国各类商品批发市场高度发展的根本原因所在。
(2) 从生产力和生产关系发展的角度来看, 农产品批发市场是当前最适应我国国情的主导流通方式。人类社会长期的发展实践表明, 生产力决定生产关系, 生产方式决定流通方式, 有什么样的生产力发展水平和生产方式就会有什么样的流通组织形态和流通方式。我国地处东亚, 与日本、韩国等农产品生产和消费都极其相似, 农业生产资源和条件并不理想, 生产和流通的组织化水平都很低, 生产方式主要以家庭为单位的小规模分散生产为主, 多数地方不适合大规模机械化生产, 讲究的是精耕细作, 农业和农产品标准化程度非常低;农产品流通形态主要是集市贸易, 流通主体主要是个体运销户。据统计, 截至2014年底, 全国2.3亿农户中, 共有农村合作社113.8万个, 其中从事产加销一体化服务的合作社60.6万个, 占合作社总数的53.3%。农民专业合作社统一销售农产品总值达7, 529亿元, 仅占全国农业总产值58, 558亿元的12.86%。城市批发市场、集贸市场渠道的经销商80%以上为个体经销户。
同时, 近年来虽然政府在大力推进*地流转, 但是由于我国农业人口众多, 目前城镇化进程吸纳农村劳动力的能力有限, 并且*地承包责任制五十年不变是我国农业的基本国策, 也是我国社会稳定的基石。在目前难以有效吸纳农村转移劳动力的情况下, 大规模推进*地流转, 快速提高农业生产组织化程度和生产力水平不太现实, 农业现有生产力和生产关系现状还将长期存在。因此, 无论是从日本、韩国等东亚国家的经验来看, 还是从我国现阶段的国情来看, 农产品批发市场组织形态目前都是最适应我国国情的农产品流通载体和流通方式。
(3) 我国超市、卖场经营生鲜农产品的能力不高, 对农产品批发市场构不成威胁。虽然我国超市、卖场行业发展迅速, 门店数量和销售规模都达到了惊人的规模, 在一些大中城市, 超市、卖场的发展水平已经与很多发达国家不相上下, 从理论上来讲, 应该可以对农产品批发市场产生很大的冲击了。然而实际情况并非如此, 目前我国超市、卖场生鲜农产品销售量占流通的比例基本维持在10%-15%之间, 而且其中相当大的部分货源来自于批发市场, 真正“农超对接”源头直接采购的比例并不高。与欧美发达国家超市、卖场农产品经营能力相比, 我国超市、卖场经营能力非常有限, 很多超市、卖场将生鲜农产品主要是作为人气商品, 并没有将其作为重要利润来源商品来经营, 对生鲜农产品经营基本上采取出租或承包柜面为主, 将这些品类进行外包给个体户经营, 超市、卖场即便连锁经营规模很大, 生鲜农产品自营能力也非常弱, 并没有形成完善的农产品供应链管理能力。基于农产品本身的特性, 要形成良好高效的供应链管理体系并非一朝一夕就能完成, 未来要走的路依旧很长。同时, 近年来, 由于电商的冲击, 超市、卖场行业首当其冲地收到了影响, 甚至在2015、2016年出现了大面积关店潮的情况, 超市、卖场行业自身也出现了生存发展的危机。因此, 在我国特定的国情和消费习惯下, 超市、卖场在一定时期内很难大面积替代农产品批发市场和零售市场。
(4) 生鲜农产品电商发展仍有很大的不确定性。尽管我国电子商务发展很快, 农产品电商也作为新蓝海备受资本关注, 并希望以减少中间环节为突破口, 来实现对传统农产品流通模式的颠覆。但是由于生鲜农产品产业链长, 产品标准化程度低, 保温、保湿、防挤压要求高, 储存周期短, 流通损耗率高, 产品价格起伏大, 物流成本占比高, 同时消费采购量小, 客单价低等特性, 生鲜农产品供应链管理和成本控制非常难, 生鲜农产品电商虽然行业表面增长数据靓丽, 但这些数据是在全行业大把烧钱的模式下取得的, 实际运营效果乏善可陈, 在新模式探索的路上已然先烈满地:美国Webvan在烧掉12亿美元后宣布破产;国内很多曾经风光无限的生鲜电商先驱“网上菜篮子”、“*淘网”、“优菜网”、“美味七七”等相继倒闭, 不少生鲜电商虽未宣布倒闭, 但已然成为了僵尸网站。同时, 现有的很多生鲜农产品电商都在苦苦挣扎, 一旦资金链断裂, 随时都可能倒闭, 能够实现盈利的更是寥寥无几, 自身发展前景具有很大的不确定性。据《2014-2015中国农产品电子商务发展报告》显示, 国内农产品电商只有1%能够盈利, 7%巨额亏损, 88%略亏, 4%持平。个人认为, 这一统计数据可能还偏乐观, 实际结果尤其是2016年的结果可能更加惨淡。
3.大型农产品中转性批发市场和销地批发市场仍有很大的发展空间
虽然农产品批发市场行业总体依旧看好, 但是并不是所有区域、所有批发市场都有同样的发展机会, 部分城市小型农产品批发市场面临着关闭调整的可能, 重点机会应该在大型中转性批发市场和销地批发市场。
(1) 总体政策支持大型农产品批发市场的发展。近年来, 中央一号文多次提到要大力支持农产品流通和农产品批发市场建设, 国务院连续发布《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》和《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》等文件, 国家发改委、财政部、商务部、农业部、工商总局、质检总局、粮食局等部委也发布过大量支持农产品流通和批发市场建设的相关政策和意见, 从加强农产品批发市场基础设施建设, 提供投资资金保障, 降低农产品批发市场营运成本, 加强政府规划和监管等方面为农产品批发市场发展提供了良好的政策发展环境。尤其是农产品流通骨干网络的建设和公益性市场改革的试点, 重点都是优先支持大型农产品批发市场的发展。
(2) 城市化进程中大量农产品消费力将会从农村转向城市, 为销地农产品批发市场提供了良好的业务基础和发展空间。目前我国正处于城市化进程中, 城市化率名义上虽然达到57%以上, 但实际城市化率并不高, 尤其是与发达国家相比有很大的差距。据统计2016年末全国大陆总人口138271万人, 比上年末增加809万人, 其中城镇常住人口79298万人, 占总人口比重 (常住人口城镇化率) 为57.35%, 比上年末提高1.25个百分点。户籍人口城镇化率为41.2%, 比上年末提高1.3个百分点。未来我国城市化提升空间依旧会很大, 这意味着大量的农产品消费和购买力会从农村转移到城市, 农产品未来流通的规模和范围将更加巨大, 尤其是一些大中城市因为虹吸效应, 对人口具有更大的吸引力, 在这些城市, 因消费人口的持续增加, 作为农产品流通主渠道的批发市场会有很好的发展机会。
(3) 城市农产品批发市场自身的整合调整和转型升级也孕育着巨大的发展机会。随着市政的发展和城市功能布局的调整和优化, 现有的很多农批市场无论是服务功能、交易效率还是自身形象都与城市周边环节的发展显得格格不入, 减少批发市场数量, 扩大单体市场规模, 提升市场服务能级, 调整优化市场布局, 提升市场形象, 提升*地使用效率和集约化水平等成为很多城市的不二选择, 如北京、上海、南京、杭州等诸多城市功能的疏解和批发市场的规划布局调整和提升, 催生了很多行业整合提升的机会。在国内一些特大型消费城市也会象国外很多特大型城市一样, 大型农产品批发市场会长期保持很高的市场经由率和份额, 仍然具有广阔的发展空间。
尽管未来我国农产品批发市场行业总体地位稳固, 行业发展前景看好, 但这并不意味着农批市场可以高枕无忧, 固步自封, 因循守旧, 而是要随着社会经济的发展和技术的进步, 围绕平台经济的要求, 秉持绿色发展理念, 不断创新交易模式, 提升技术含量, 完善服务功能, 强化食品安全监管和追溯, 提高营运管理和服务水平, 优化市场形象, 增强与周边环境的相容性, 唯有如此, 农产品批发市场行业才会有真正美好的前景。
作者：李光集 上海蔬菜（集团）有限公司上海食品协会上海蔬菜食用菌协会生鲜配送专业委员会
