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今天是大年初一
能够看出时代变化了很多
哪怕是十年前，过年都算得上是天大的事情
现在呢？能拿过年当个事情的都不多
不怕说，就是圣诞节，还有过两天的情人节
都远远比这个春节热闹
看了一下，春节出门宴请聚会的比例也明显减少
更多是自己家里面做点吃
甚至自己家准备的都不多，各自小家庭出去吃完，晚上五六点再聚在一起过年的居多
其实也不是别的原因，什么年不重要了，家人不亲了什么的
单纯就是因为现在条件也好了，吃的喝的不需要等到过年才舍得买舍得消费
我们东北山东人居多
之前甚至有一个风俗，平日里收到的买到的好东西
比如出差买的外地货，国外亲戚给带的咖啡啊什么的
乃至罐头、咸马哈鱼这些准生鲜
不论是三月拿到的，还是七月拿到的
统一都是留到过年在吃
很多家里冰箱最下面的格子，就是专门存着这些等着过年“享受”的珍馐
到了过年，很多其实都已经过期几个月了
但是大家吃的还是很开心
搭配上购买和获得这些东西的故事
就是每年餐桌上的固定话题
百听不厌，都是家族里各个长辈为家族的美好生活做贡献的故事
现在想想，嚯！
吃的午餐肉别说不是世棒的，连梅林都不是！
只能说那个时候见识少，少见多怪，诚不欺我
后面生活好了，就发现，有些时候是生日吃的更好
有时候是五一或者十一吃的更好
不用把好东西都攒到过年了，可以在就近的大节日先吃
11年出国以后，在家总共只有两年春节
14年和16年
14年的时候是本科毕业前的最后一个春节，回来续签证
现在很少有人提国内空气不好这件事情了，这几年蓝天行动还是很有用处的
但是其实现在的状态也离理想状态差很多
不是那种什么天是蓝的就证明天气很好
即使是夏天晴空万里的日子，我刚从美国回来也需要三四天时间
能感觉呼吸不畅通，吸入的东西堵得慌
一般调整一两天就会好过来
毕竟美国非工业城市一般pm2.5只有20-30
中部开阔的农业地区，常年保持在个位数
新西兰澳大利亚也类似这个情况
不是说这就是好的，值得炫耀的
只是说其实还有更好的选择
很多家里开了新风，也才控制在30左右
说回过年，今年过年同事至少60%都是就地过年的
传统的年夜饭店反而很少有人去
大家都去吃什么海底捞、西贝之类的了
我们去吃的上隐自助，东西也都很新鲜，一个人三百多
两千块钱算一算其实出去正常吃个6-8人的年夜饭也是很容易的
这么看来，年夜饭的规格普遍不如婚宴了
上海婚宴现在也是4999，6999，9999，12999，16999这个段位了
不知道是不是因为年夜饭一般都是自带酒水，钱都放在菜上所以每桌便宜一些？哈哈哈
新式餐饮相当于抓住了国内消费升级的大趋势
很多头条上什么股侠之类的韭菜筛选器
还在那里说什么茅台等于多少个板块，快手等于多少个板块
很多板块，有一个算一个，龙头市值都不到100亿
这种板块叫什么？叫垃圾堆
你觉得100-1000亿是十倍机会
山西汾酒500-5000亿也是十倍机会
过去两年，走出汾酒海天这种走势的公司，远远超过从100-1000亿的公司
说白了，如果不是因为重组或者像疫情这种黑天鹅
一家公司上市时的市值基本圈定了它在资本市场的江湖地位
上市这件事情，几乎是动用了公司过去三年加未来两年全资源和潜力的一次变现
你刚上市就是几十亿级别的小公司，说明你的主业只值几个亿，造血能力在小几千万水平
这种水平的企业，如果不是碰到黑天鹅爆发性发展，靠着自己的造血能力线性发展几乎没戏
这也是我选择调仓的时候先放过优客工场去布局百度、B站、跟谁学三家的逻辑
短期内，优客工场远远没到兑现期，至少未来三个月看不出起色
这公司目前明面上最大的利好是WeWork上市
但是风险也很明确，WeWork上市未必大涨
如果不大涨，这个时间成本就不值得
特别是百度B站两家眼看着就在股价快车道上
你去强行做这种布局意义不大
我现在就是一点点布局把之前的利润兑现出来
布局到增速更快的地区
主要还是因为目前我持有的几只REITs暂时不分红
只有西蒙分红，年化税后大概11%
但是西蒙也涨起来了，涨到110美金一股
我成本是76，所以8.5美金每年的分红对我来说还是可以的
但是两周时间就从93涨到了110，涨了17块钱，两年的分红
还不止，我们是海外交易者，交易不交所得税，算税后对比其实已经是10-11个季度的分红了
另外两只REITs更过分，预计可能至少也要到年底才能恢复分红了
所以我现在每天会卖出1000-1500股，用来布局
买了一些ARK的基金，一周已经5.5%收益了
这个女人厉害的，可以长期布局
少见的长周期跑赢纳斯达克
注意，不是跑赢标普500，是跑赢纳斯达克
这是完全不同的任务，纳斯达克过去三年每年要跑赢标普20-50%
不是说标普不香，是标普太慢了
抓不住公司从几十亿-千亿美金中间的成长过程
这个过程在美股市场很快的，往往在几个月
而纳斯达克是等权指数，头部几家直接占纳斯达克40%市值
自然涨的就快，快很多，跑赢谷歌跑赢亚马逊，略跑输微软，当然确实跑输苹果
说白了，宽基不做再平衡，就把自己搞成了窄基
ARK还有一个潜在的高收益点，就是它持有一定仓位的比特币
这个仓位可能会导致ARK在一轮比特币牛市中直接依靠不到10%的持仓实现翻倍
顺周期之神，Wood大妈也算是过去一年战封神了
接下来我应该会有1万美金入金成功，加上会出手大概3000美金的REITs
应该会拿出5000美金布局小牛
小牛市值相对于无论是它的市场地位还是同行的雅迪什么的
都实在过于低估
今年至少有五倍机会
今年开局两个月比较顺风顺水主要还是抓出了年初A股的行情，没有急于抽出资金去美股账户
美股本身长期布局的方向起色来了以后
自身其实具备一定的造血能力
后面从A股拿出一部分利润开始布局给美股输血
同时开了几条高赔率高胜率的战线
目前配比上是70%类固收，10%长期持股，10%短期期权，10%远期期权
后面这30%，至少从目前看，大面积跑赢70%类固守
但是REITs这边其实不能这么看，REITs不是纯粹的类固收
目前还有估值修复这部分盈利预期
还有一倍比较确定性的空间
先是回到疫情前的估值水平，之后在根据市场定价走一个估值提升
相对而言，我对目前的布局情况已经非常满意了，只需要再开一条战线布局小牛，之后把老虎身上的仓位想办法一点点换到富途上就好了
资金量大了这种布局就开始有意义了
通过期权短期盈利放大正股拉升期的收入
之后如果涨的实在太快，直接转换为正股份额
涨的没有那么离谱，则选择锁定盈利之后再开更远的仓位布局
资金量还是比较少，目前只能先勉强继续完善百度和小牛两只的布局
之后再有资金，则用来增加跟谁学上的仓位
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