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中国海诚:国信证券、中海基金等多家机构于7月18日调研我司

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-06 13:00:02
导读

中国海诚:国信证券、中海基金等多家机构于7月18日调研我司

2023年7月20日中国海诚(002116)发布公告称国信证券朱家琪、中海基金施扬、中融基金张智浩、长信基金傅立扬、华富基金吴卓凡于2023年7月18日调研我司。

具体内容如下:

问:公司工程总承包业务毛利率水平在 5%-7%左右,毛利率水平较低的原因是什么?

答:公司毛利率水平目前正处于升态势,毛利率水平与行业可比公司相比,处于同行业合理范围内,受公司所处行业领域影响较大。工程总承包业务由于业务领域的不同,具有非标准化特点,不同项目之间由于技术难度、客户类型、行业领域、项目规模等因素的差异,其收费水平亦有所不同,导致毛利率水平存在一定差异。目前,公司通过组织机构改革,加强成本管控,重大项目专项管理等手段提升效率水平,目前正在投入的数字化转型项目也将极大提升公司的效率和效益。

问:公司有没有承接一些产业转移的项目?

答:公司客户的粘性较高,公司会跟随业主的投资项目为业主提供工程服务。比如在东南亚等地承接了大量的制浆造纸项目。 3、公司境外项目的工程采用什么标准?公司承接的境外项目多以中国标准为主,附加部分当地标准(消防、环保)以及设备的国际通用标准。

问:非轻工工程领域的竞争对手?

答:各个行业都有自己领域内专业的工程服务公司,公司专注于轻工工程领域,同时根据自身的技术特长积极拓展新的领域,比如环保、新能源新材料等业务领域。

问:工程总承包项目的设备采购是集中采购还是分散采购?

答:公司所处轻工工程业务领域市场成熟度高,工程业务中设备非标准化程度相对较低,市场价格透明度高,设备采购以具体的项目需求进行采购。

问:公司的数字化建设主要是那些内容?

答:公司数字化平台建设将从技术上支撑“一个模型用到底,一个平台管到底”,通过数字化技术实现设计院与施工单位的一体化管理,无缝衔接,专业间相互促进。

问:公司 EPC 业务预期的占比?

答:2022 年公司工程总承包业务的占比在 66%,工程总承包业务贡献了规模,工程设计业务贡献了利润。公司的发展既要规模又要利润,通过各种管控手段提升工程总承包业务的毛利水平,未来将继续提升工程总承包业务的比例。

问:海外业务的占比以及合同币种?

答:公司海外业务 2022 年占比为总营收的 14%,合同币种多以美元、欧元、人民币跨境结算为主。

问:公司未来的分红预期?

答:公司积极报股东和投资者,自上市以来每年均进行现金分红,累计分红 9.53 亿元,占期间实现净利润的 45.49%,未来公司也会继续通过现金分红等方式持续报投资者。

问:公司工程总承包业务的人员配备是怎样的?

答:工程总承包业务人员配备是全专业的配备,包括水、电、暖、通、结构、建筑等全专业,以及项目负责人、技术专家等等。

中国海诚(002116)主营业务:工程设计、工程咨询、工程监理和工程总承包。

中国海诚2023一季报显示,公司主营收入12.11亿元,同比上升9.78%;归母净利润5183.49万元,同比上升31.9%;扣非净利润4974.87万元,同比上升24.96%;负债率70.07%,投资收益4.94万元,财务费用-492.73万元,毛利率13.58%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为16.5。

以下是详细的盈利预测信息:

中国海诚:国信证券、中海基金等多家机构于7月18日调研我司

根据近五年财报数据,估值分析工具显示,中国海诚(002116)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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