2023年6月13日佳创视讯(300264)发布公告称国金证券崔琳雪、同泰基金麦健沛、博时基金符昌铨、前海联合基金胡毅发、创金合信基金黄超于2023年6月9日调研我司。
具体内容如下:
问:VR摄像机产品的客户?
答:目前主要用于公司自身幻境线VR直播运营,后续也可能向C端客户销售。
问:VR摄像机的商业路径是怎样?
答:①自主或合作运营VR直播业务使用;②向头部内容创作者、直播公会、平台销售;③向B端用户提供VR直播端到端的完整解决方案;④提供VR直播拍摄客制化服务。
问:今年的业务收入组成?
答:截止2022年12月31日未确认收入的在手订单2.48亿元,仍然主要由传统业务组成,公司期望VR相关业务营业收入有较大增长,主要增长点预计在VR直播相关业务及产品上。
问:陕西纷腾的收购价格及目前经营情况和商誉?
答:陕西纷腾是2016年1.5亿元收购的,2022年营业收入900多万,商誉还有1千来万。商誉构成主要是IPTV游戏资产组,已向VR游戏、虚拟仿真、虚拟社区业务升级。
问:公司VR业务还是以定制化服务为主?
答:以往VR业务主要涉及内容生产与销售以及定制化拍摄、虚拟仿真业务,去年发布的新产品如VR直播等主要是以内容运营为主,预计将有效降低VR服务成本,提升毛利率,拓宽收入来源。问公司产品毛利率情况?系统集成和软件产品比较稳定,系统集成是20%-30%,软件产品在41%-66%间波动,VR业务去年同比下降,主要是因为前期拍摄销售的内容成本摊销,预计后续正常经营将与软件产品毛利相当。
问:公司人工智能应用情况?
答:公司目前人工智能融合应用及探索方向主要包括1.I虚拟数字人研制,以实现虚拟数字人对I大模型的选择接入应用,最终在虚拟社区、VR直播、VR文旅等多个场景中实现I数字人导览、I数字人主播、I数字人NPC自然语言对话等功能;2.IGC应用,以实现公司虚拟仿真、元宇宙社区等业务中,虚拟场景、虚拟物品等的自动化大量生成功能,从而将有限的美术资源投入到关键性场景、物品的设计、建模等工作中,降低服务成本,提升业务效率与服务质量;3.虚拟现实I美颜算法,以实现VR直播摄像机产品的VR实时美颜功能与光学矫正能力;4.平台级I运维辅助功能研制,以实现超高清视频云平台、VR直播支撑平台等平台的巡检、预警、故障处理、报表等I自动化辅助处理能力,节约人工投入,释放生产力。
佳创视讯(300264)主营业务:软件开发与销售业务、硬件系统集成业务、VR内容服务及游戏产品的研制业务。
佳创视讯2023一季报显示,公司主营收入3574.95万元,同比上升68.41%;归母净利润-1203.58万元,同比上升2.99%;扣非净利润-1247.69万元,同比上升2.93%;负债率59.33%,财务费用103.81万元,毛利率28.57%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,佳创视讯(300264)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标0.5星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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