一、产业链情况
玻璃是一种非晶无机非金属材料，一般以石英砂、纯碱、长石等为主要原料，另外加入少量辅助原料，经高温熔融、凝固而成。中硼硅玻璃是特种玻璃的一种，在生产原料中加入了硼砂和硼酸，玻璃成分中含有三氧化二硼，其中B2O3含量8%-12%，平均线热膨胀系数约为5.0×10-6K-1，根据制造工艺和用途的不同进行划分，中硼硅玻璃可以分为模制瓶和管制瓶两大种类。低硼硅玻璃的硼含量低，玻璃融化温度低，生产难度相对较低，是中国主流的药用玻璃材料。中硼硅玻璃的膨胀系数更低、化学稳定性更好，是存储药剂更为安全的材料，但生产难度较大，技术控制要求更高，是国外主流的药用玻璃材料。中硼硅玻璃行业产业链上游为石英砂、硼砂和碎玻璃等原料，以及马弗炉和拉管机等主要设备，还有天然气、水和电力等其他辅助用料；中游为中硼硅玻璃的加工和制造；下游为中硼硅玻璃的应用市场，主要是制药业。
产业链情况
▲资料来源:智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国中硼硅玻璃行业市场分析及投资前景预测报告》
二、上游分析
石英砂是中硼硅玻璃的主要原料之一，也是重要的工业矿物原料，因其独特的物理、化学特性在玻璃行业受到广泛应用。随着市场对玻璃的需求不断提高，我国石英砂的产量也在不断增长，2021年我国石英砂的产量达到9123万吨，较2018年产量增长868万吨。
2018-2021年中国石英砂的产量（万吨）
▲资料来源:公开资料整理
天然气是中硼硅玻璃的辅助能源之一，数据显示，我国天然气产量呈现稳步增长的态势，2021年首次突破2000亿立方米，达到2045.8亿立方米，2022年我国天然气的产量达到2201.1亿立方米。
2017-2022年中国天然气万吨产量（亿立方米）
▲资料来源:国家统计局、智研咨询整理
三、中游分析
长期以来，我国中硼硅玻璃呈现供不应求的态势，目前国内掌握中硼硅药用玻璃原材料即中硼硅药用玻璃生产技术的企业仍较少，仍无法满足下游化学药品储存的需求，2021年国内中硼硅玻璃产量为5.45万吨，较2019年产量2.5万吨增长2.95万吨，同比增长83.3%。由此可见，未来中硼硅玻璃行业存在巨大的市场潜能。
2019-2021年中国中硼硅玻璃的产量及增长率
▲资料来源:公开资料整理
从我国中硼硅玻璃的市场规模来看，呈现上涨态势，但是市场规模体量较小，2020年市场规模为8亿元，2021年市场规模达到13亿元。
2019-2021年中国中硼硅玻璃的市场规模及增长率
▲资料来源:公开资料整理
与国外相比，我国中硼硅玻璃行业起步较晚，而中硼硅玻璃对技术的要求较高，国内企业许多关键的技术还没有掌握，如在管制工艺方面，中硼硅玻璃前段窑炉拉管技术基本被海外垄断，一定程度上影响到我国中硼硅玻璃国内市场的打开。但是，近年来我国企业加大研发投入，不断进行技术的提升与改进，专利数量不断增多，2021年我国中硼硅玻璃行业专利申请量为18项，到2021年末我国中硼硅玻璃行业专利申请总量已超过100项。
2017-2021年中国中硼硅玻璃行业专利申请量（项）
▲资料来源:公开资料整理
随着我国国内中硼硅玻璃的产能及供应不断提升，2018-2021年我国中硼硅玻璃产品的市场价格呈现下降态势，2018年为0.23元/支，2021年下降到0.188元/支。相反，低硼硅玻璃产品的市场价格呈现上升态势，2018年市场价格为0.042元/支，2021年增长到0.051元/支，中硼硅玻璃产品的市场价格高于低硼硅玻璃产品的市场价格。
2018-2021年中国中硼硅玻璃产品市场行情（元/支）
▲资料来源:公开资料整理
四、下游分析
随着人口老龄化的加速和居民卫生支出的增加，我国医药行业正迎来发展的黄金时期，我国医药市场需求不断增长，到目前我国成为世界上第二大医药市场，是全球药品消费增速最快的地区之一。2017-2021年中国医药行业市场规模呈现波动上升态势，2021年市场规模达到17292亿元，较2020年同比增长19.42%。
2017-2021年中国医药行业市场规模及增长率
▲资料来源:公开资料整理
随着药品需求量的持续增长和各类新型药品的不断涌现，医药包装材料的需求也随之上涨，医药包装行业市场空间也会得到进一步提升。2017-2021年我国医药包装行业市场规模稳步增长，2021年市场规模达到1359亿元，较2020年同比增长8.69%。
2017-2021年中国医药包装行业市场规模
▲资料来源:公开资料整理
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