今日四月份第一个交易日,A股迎来开门红,周图上形成反包,节后有望延续反弹。今日航运港口出人意料的出现爆发式拉升,冠绝两市。板块里面有七家封板,其中2000亿巨头中远海控亦榜上有名。
航运港口板块今日如此之强势,后市能否向房地产板块一样持续走强?这个板块的上涨逻辑又是什么?
航运港口属于周期行业,一般情况下经济向好,航运指数价格上涨,吞吐量增加,从需求端推动港口景气度提升,行业整体受益。但是目前集运运价处在逐渐筑顶,2022年1-2月,全国港口完成货物吞吐量23.6亿吨,同比仅仅增长2.7%。相比2021年的同一时期20.3%的增幅,出现明显的萎缩。
另外统计全国20大港口1-2月份集装箱吞吐量得知,深圳港、东莞港、营口港同比增速下滑超过10%,许多港口仅维持小幅增长。年初以来,全国疫情再度出现反复,对国内经济复苏预期出现降温,市场对航运港口的前景从客观转变为谨慎乐观。
再加上俄乌冲突将限制全球经济增长,预计全球经济增长将比原先预期的4.5个百分点下降1%,从需求端来看,这将减少海运贸易量。近期因部分集装箱航线即期运价下跌以及全球港口拥堵情况,部分集运船东发部跳港通知,并取消更多航次,全球供应链问题仍待解决。
所以今日航运港口的上涨,仅仅只是近期中远海控、招商轮船的亮丽业绩,成为点燃航运板块热情的一个诱因。可持续性并不会太长,不建议大家去追高。
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