1月29日,利通科技(832225)精选层发行价出炉,公司采用直接定价方式确定发行价为6.6元/股,发行市盈率为17.71倍,于2月1日网上路演,股票将于2月2日申购,发行代码为“889416”。
资料显示,超额配售选择权行使前,本次公开发行股份数量为1507.2464万股,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1733.3333万股。其中,本次发行战略配售发行数量为301.4492万股。
按照发行价6.6元/股,超额配售选择权行使前发行股票1507.2464万股进行估计,本次发行预计募集资金总额为9947.83万元。根据公开发行说明书披露,利通科技所募资金将用于“年产4,000万米工业软管自动化制造项目”。
注意到,利通科技此次精选层公开发行共吸引到2家战投,承诺认购1989.57万元。其中,漯河经济开发区投资发展有限公司拟认购1716万元,北京德达宝盛科技有限公司拟认购273.57万元。
挖贝新三板研究院资料显示,利通科技主营业务为液压橡胶软管及软管总成的研发、生产和销售,为客户提供适应复杂工业环境要求的液压橡胶软管及软管总成,产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业领域。2020年上半年公司营收1.34亿元,净利润为1746万元。