极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020年Q3移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、飙升榜热点app、热点分析、细分行业观察、app流量价值总榜、app渗透率总榜等角度全面呈现2020年Q3移动互联网行业的方方面面。
极光观点:
1.【第三季度,移动网民上网时长进一步回落】:疫情防控形势向好,移动网民人均app安装总量下降至56款,人均单日app使用时长下降至5.4小时,但相对去年同期仍有0.5个小时的增长;
2.【短视频行业时长占比优势继续扩大,稳固占据用户手机注意力头把交椅】:短视频行业用户时长占比达26.6%,与第二名即时通讯拉开5.2%的差距;
3.【强者恒强,BAT&头条系渗透率进一步提升】:2020年Q3,腾讯系app渗透率达99.8%,阿里系app渗透率达95.5%,百度系渗透率达90.5%,头条系渗透率达84.9%;
4.【金融理财行业用户规模呈上升趋势】:手机银行、基金券商、互联网保险和投资理财领域渗透率和MAU同比涨幅明显;
5.【用户消费热情不减,综合商城行业渗透率震荡上升】:电商造节热潮延续,头部电商app在9月份渗透率及活跃用户规模呈现不同程度的增长。
一、整体app市场概览
2020年第三季度,国民经济延续稳定恢复态势,极光数据显示,移动网民人均app安装总量下降至56款,人均单日app使用时长为5.4小时,较上一季度减少0.6小时,但相对去年同期仍有0.5个小时的增长。
极光的数据显示,2020年第三季度,短视频行业用户时长占比达26.6%,与第二名即时通讯拉开5.2%的差距,稳固占据用户手机注意力头把交椅;另外,在线阅读行业上升至top 6,超过综合商城。
极光的数据显示,2020年9月,用户规模同比增长最多的两个行业分别为电子政务及企业应用,同比增量规模分别为1.9亿和1.7亿,排位第三的是手机银行行业,用户规模较去年同期增长1.3亿。
极光的数据显示,2020年9月,短视频行业的用户人均时长绝对值及同比增量均明显高于其他行业,人均每日使用时长超过1小时,较去年同期增长近半小时;此外,在线阅读、社交电商和即时战略类游戏也是用户时长同比增长较多的行业。
极光的数据显示,2020年第三季度,腾讯系app的整体渗透率保持领先,但时长占比略有下降;阿里系app渗透率及时长占比在同步增长;头条系时长占比略微下滑,渗透率占比保持增长;而百度系app渗透率进一步提高,时长占比保持稳定。
二、飙升榜热点app
极光iAPP的数据显示,派生app是2020年9月的DAU飙升榜的最大赢家,抖音、喜马拉雅和快手的极速版app,以及淘宝系的淘宝特价版和京东系的京喜均上榜;排名第一的是抖音极速版,同比增长近40倍;另有,头条系的视频编辑app剪映位列第四名;番茄免费小说和必看免费小说两个网络小说类app也进入top 10。
极光iAPP的数据显示,2020年9月,在短视频、网络小说、数字音乐和运动健身领域,多款包含网赚模式的app进入DAU新秀榜,其中秘乐短视频位居榜首,9月月均DAU达1007.9万;电商类app京东极速版位居新秀榜第二,9月月均DAU为522.1万;另外,办公类的腾讯视频和头条系P图app醒图也进入top 10。
热点分析
1、风起云涌的互联网资本江湖
疫情黑天鹅将中国移动互联网的演变进程按下了加速键;一方面,防疫带来的数字化需求和用户居家上网时间加长,提供互联网公司更多崭露头角的机会;另一方面,对于一些需要线下市场配合或本身扩张太快的互联网平台,疫情带来极大的冲击;面对暗流涌动的移动互联网局面,敏锐的资本可谓是风起云涌。此外,瑞幸等问题企业加速暴雷,被证券交易所退市;腾讯等优质的企业则在经济放缓的大背景下二级市场一路高歌猛进;一些行业独角兽和细分领域龙头也在今年选择上市获取更多资金储备,如9月拟上市的蚂蚁金服计划募资超300亿美金;还有58、新浪等老牌上市公司选择退市,谋求更大的发展自主权;京东和网易选择在港交所二次上市,显现中国资本市场吸纳优秀互联网公司的能力加强。
①典型企业案例分析——网易
从企业布局方面看,网易整体聚焦于数字音乐领域,其次是手机游戏。极光的数据显示,今年以来,网易企业相关app月新增用户数稳定在百万规模,2月达到高峰,数值为380万;月活用户规模方面,网易企业相关app MAU基本稳定在3亿左右;疫情对网易整体的用户活跃影响较小,特别是第三季度,网易相关app MAU达到今年以来最高点3.1亿。
②典型企业案例分析——虎牙
根据极光iAPP数据显示,虎牙企业以视频直播为主,用户占比达97.76%,在手机游戏和社交网络也有所布局。从新增用户数看,今年2月份是近期高点,达到67.9万,主要与疫情期间观看游戏直播的需求量上升有关;MAU方面,今年2月份是虎牙企业相关app的高点,达5400万;整体来看,疫情后虎牙月活用户有所降低,但整体影响有限。
2、秋天的第一桶金
随着中国经济恢复增长,叠加理财产品净值化风险利率走低、“房产不住”使得房地产金融属性降低等因素,个人财富的再配置需求增强;7月初,上证指数大幅拉升,吸引新增242万人开户;2020年也是基金发行的“超级大年”,权益类投资受到广泛关注。极光的数据显示,整体来看,互联网渠道是网民进行金融理财的重要渠道,第三季度金融理财行业渗透率和MAU均稳中有生,9月数值分别为93.7%和10.3亿;网友欲赚取秋天第一桶金的决心可见一斑。
从第三季度金融理财细分领域的表现来看,手机银行、基金券商、互联网保险和投资理财领域渗透率和MAU同比涨幅明显。根据极光iAPP的数据显示,从金融理财的细分领域具体来看,手机银行渗透率同比增量达10.9%,月活跃用户规模达5.5亿;基金券商渗透率同比增量达2.1%,9月MAU达9856.1万,同比增长率达32.0%;互联网保险领域,9月渗透率达12.0%,同比增量为2.1%,MAU规模为5771.1万;互联网投资理财9月渗透率同比增量为0.5%,MAU为1678.6万。
①蚂蚁金服案例分析
国庆期间,五只可以参与蚂蚁金服战略配售的新基金全部售罄,合计募资规模600亿,平台实力可见一斑;目前,支付宝由数字支付、数字金融和数字生活构成全方位服务平台。极光的数据显示,支付宝渗透率由去年9月的63.2%上升至今年9月的69.2%,渗透率超过QQ,成为中国第二大互联网app(详见渗透率top 100 apps)。蚂蚁财富app是蚂蚁金服下的一站式理财平台;今年7月MAU达111.3万,较今年6月增长率达25.5%,并在8、9月份保持在高位运行;蚂蚁财富app渗透率在今年9月稳步上升至0.48%;说明互联网理财平台获得越来越多网民青睐。
3、Z世代社交产品风云
作为互联网增量群体、拥有强大的消费能力的Z世代,是当下互联网社交领域追逐的对象;2020年,京东、快手等巨头持续加码社交赛道,加入争夺Z世代社交平台的队伍,也希望将庞大体量的用户群体的社交场景留在自己的产品体系中。社交赛道新面庞不断,但多数停留时间并不长;玩家们不断在寻找新颖的切入点,做社交匹配的效率工具,吸引用户进入,但多数时候后继无力,用户很难沉淀;内容社区是沉淀用户常见的形式,通过内容产生用户价值互换,促进关系链的沉淀;选择这条发展路径的部分平台经过时间的发酵开始脱颖而出。
在运营表现方面,内容社区竞争优势显露,助力app持续增长。根据极光iAPP的数据显示,过去一年里,以Soul、小红书和哔哩哔哩为代表的一批聚集Z世代用户的内容社交社区运营数据持续稳步增长,进一步验证良好的内容社区运营对用户增长可以形成正反馈。Soul今年9月DAU均值近7百万,DAU同比增长率为134.2%,用户增长爆发能力显著;2019年10月重新上架的小红书今年9月DAU均值达到3890万,DAU均值同比翻倍;哔哩哔哩今年9月DAU均值超4千万,过去一年月均DAU同比增量接近1500万。
①Z世代内容社交app案例分析-Soul
Soul上线于2016年11月,聚焦于爱表达、兴趣鲜明、网络即生活的新青年;应用大数据分析和AI技术,通过创新机制,Soul构建了没有固化身份和人设的无压力社交场景,并打造基于兴趣和生活分享的海量UGC内容生态,让三观、兴趣、性格匹配的人群在平等善意的氛围社交。基于兴趣社交的定位,通过自定义标签和多样的内容形式、去中心化的智能分发方式,Soul形成了海量、触达不同圈层的UGC内容生态,让用户在社区中找到文化认同、实现价值互换,从而形成独特的“内容社区+社交”的连接闭环。
四、细分行业观察
1、短视频行业
根据极光数据显示,2020年第三季度,短视频行业渗透率呈下滑的趋势,用户使用时长经历暑期的高峰及9月开学的小幅退潮,但同比增量仍达7.0个百分点;整体来看,在过去一年短视频行业的增长态势较为明显,渗透率预计仍将高位震荡。
第三季度,短视频极速版成用户增长先锋,快手极速版和抖音极速版同比增量均超15%。根据极光iAPP数据显示,2020年9月,头条系和快手系短视频app仍稳居行业top10榜单;在用户规模体量上,抖音短视频占优,且抖音短视频的活跃用户仍在快速增长(月均DAU同比增速39.1%);除了抖音、快手以及腾讯系的微视和百度系的好看视频,还有聚美优品系的刷宝app,渗透率为3.2%。
2、在线视频行业
相比今年6月份,在线视频行业在暑假期间渗透率和用户使用时长均有所提升。极光的数据显示,第三季度在线视频行业渗透率波动相对来说不明显,且在Q2呈现小幅增长的趋势;截至2020年9月,在线视频行业的渗透率同比回落0.6个百分点,用户使用时长也有所回落。
①在线视频app案例分析—哔哩哔哩
暑期是在线视频app的一大档期;B站的《说唱新世代》可谓是这场暑期综艺大战的黑马,截至11月2日总播放量超3.6亿,豆瓣评分9.0分;创造优质内容是带来良好口碑的基础,成为哔哩哔哩构建大众化视频平台的有利武器;9月底,B站参与出品的电视剧《风犬少年的天空》开播(11月2日播放量达3.6亿)、与拳头游戏达成合作一同开展英雄联盟赛事独播等案例也进一步说明B站正在加速破圈,扩大大众影响力。极光iAPP的数据显示,哔哩哔哩9月DAU均值达4100万,同比增长率达57.2%,哔哩哔哩9月MAU达1.179亿,同比增长率达30.9%,在头部平台中表现抢眼。
3、在线医疗健康行业
在线医疗健康服务市场发展潜力巨大,一方面是我国健康服务业整体规模扩大,另一方面受疫情影响,越来越多患者倾向于线上健康问诊。极光的数据显示,与线上健康咨询趋于刚性化相对的是,该垂直领域app渗透率不足7%,反映用户并未把垂直领域app作为在线健康咨询的第一入口。
依托于自身原有优势和业务协同,互联网巨头以差异化发展路径入局医疗健康领域,整体而言,割裂的健康管理/诊疗服务流程在一定程度上获得了整合,医疗健康行业主体众多造成的诊疗效率低和就医体验差的问题有了可观的改善。
①在线医疗健康行业案例—百度健康
百度从更为高频刚需的健康知识科普场景切入,推出百度健康,聚焦一站式健康管理服务。百度健康首创的“直播+问诊”创新服务模式,打通了医疗科普内容获取和问诊用药全路径,形成“内容+服务”双生态,有望整合医疗健康服务行业全流程服务。
目前百度健康在内容层、服务层以及应用场景上占据领先优势。百度健康依托百度超级入口流量加持和多年专业内容沉淀,每天满足超2亿次用户健康搜索需求,通过权威专家和权威机构合作,打通知识科普、诊疗就医、健康管理等应用场景,占据在线健康行业领先地位。
4、综合商城行业
极光的数据显示,2020年第三季度,综合商城行业在经历了618的电商节后,渗透率有所回落,但在9月逐步回升,行业渗透率增长至77.2%,同比增长了4.3个百分点,用户使用时长同比增长率达22.3%。
2020年9月,各家电商延续造节热潮,淘宝99划算节、京东数码节、拼多多“多多为你秒到底”等活动不胜枚举,极光iAPP的数据显示,头部电商app在9月份渗透率及活跃用户规模呈现不同程度的增长。其中拼多多app的增长尤为明显,可能与在app内上线“多多买菜”社区团购有关;精品电商小米有品推出有品家装季活动,9月用户渗透率和DAU增长也较突出,渗透率增长0.6个百分点,DAU同比增长率达16.7%。
5、生鲜电商行业
受益于疫情以来人们网上购买生鲜产品的习惯的养成,生鲜电商行业渗透率由年初的6.5%上升至9月的8.6%,用户使用时长同比增长22%。
第三季度,美团买菜、叮咚买菜、朴朴等DAU同比增速喜人。根据极光iAPP数据显示,2020年9月,多点、盒马和京东到家占据生鲜电商app渗透率top 3。随着巨头的加入和原本参与者扩大经营区域范围,生鲜电商战局将更加激烈,9月美团买菜收获5倍的同比DAU增长,叮咚买菜增长达175.7%,朴朴DAU同比增长率达148.9%。
6、本地生活服务行业
2020年第三季度,疫情对本地生活服务行业的用户规模进一步减弱。极光的数据显示,从整体来看,本地生活服务行业近一年的用户规模呈增长态势,在2020年9月末渗透率达21.5%,同比增长2.4个百分点。
极光iAPP的数据显示,2020年9月,58同城以13.71%的渗透率及1411.3万的日活规模在本地生活服务行业中占据绝对领先地位,其次是58同城旗下的58本地版app。以打造服务型平台为转型目标的58同城,正在对生活服务相关产业各环节和各主体进行全面赋能;以招聘行业为例,针对供需不匹配、信息不对称等招聘行业发展问题,58同城利用平台的先进技术和服务能力组织招聘相关活动,促进信息有效传播,提升岗位匹配精准度和沟通效率;58同城全方位服务赋能,提升了行业效率,助力求职者赢得满意职位。
7、买房租房行业
2020年第三季度,买房租房行业已经完全从疫情的阴霾下走出,行业渗透率呈现不断增长的趋势。整体来看,买房租房行业近一年呈现出的发展形势向好,截至2020年9月末,渗透率同比增长2.4个百分点。
极光iAPP的数据显示,2020年9月,买房租房app领域中,安居客在用户规模量级上处于绝对的领先,其在2020年9月份的渗透率达3.87%,DAU均值达445.6万,活跃用户量是贝壳找房的1.6倍;另外,居理新房也进入了渗透率top 10。“全民挑房节”在8月28日拉开序幕,安居客联合各大知名品牌,在新房、二手房、租房,到商业办公,海外地产和装修等各个领域,开展了不同的福利活动;安居客有效赋能房产行业精准营销,降本增效,同时满足用户多样化房产需求。
8、网约车行业
极光的数据显示,网约车行业在经历了疫情冲击后回暖态势明显,网约车行业近一年呈现出的发展形势向好,截至2020年9月末,渗透率同比增长2.0个百分点,用户时长同比增速达16.7%。
后疫情时代,网约车中B2C模式的经营韧性展露无遗;B2C模式的网约车车辆资产由平台承担,减少司机在疫情期间未开工状态的经营成本;同时,统一的车辆管理为司乘的疫情防范提供了更为便利的条件。极光iAPP的数据显示,曹操出行渗透率保持领先,Q3安装渗透率达1.06%,超过去年第四季度的渗透率水平。
极光iAPP的数据显示,头部B2C网约车appMAU较上季度涨跌互现,其中曹操出行涨幅最为明显,Q3 MAU达704.7万,环比增长47.1%。曹操出行Q3季度DAU均值达90.3万,环比增幅明显。
9、社区社交行业
极光的数据显示,2020年第三季度,社区社交行业出现了一波较明显的增长,可能叠加暑假和毕业季等因素;整体来看,近一年来,社区社交行业呈现增长的态势,截至9月份,行业渗透率达31.5%,用户时长同比增幅达24.7%。
社区社交头部app渗透率表现平稳,Soul、连信和伊对DAU同比翻倍。根据极光iAPP的数据显示,MOMO陌陌、TapTap和探探占比社区社交2020年9月渗透率top 3,整体增量变化不大;在DAU top 10榜单中,Soul、连信和伊对同比增长率分别大134.1%、128.7%和95.2%,日活用户规模的提升表现优异,其中Soul主打兴趣社交、连信是基于地理位置和通讯录关系的即时通讯产品;而伊对主打“轻相亲+重社交”模式,将视频、直播和线上红娘创造性的融合在一起,为单身人群提供了全新的恋爱社交体验。
10、女性&亲子行业
极光的数据显示,疫情之后,女性&亲子行业渗透率由1月的8.4%攀升至9月的10.4%,但用户使用时长却呈下降趋势,进一步加强内容建设,或许可以帮助女性&亲子平台留住更多用户注意力。
极光iAPP的数据显示,女性&亲子领域,美柚以3.8%的渗透率位居第一,日活体量超500万,占据绝对的用户基数优势;小豆苗以1.5%的渗透率位居第二;此外,以1.3%的渗透率位列第三的亲宝宝DAU接近300百万。
11、手机游戏行业
极光的数据显示,2020年第三季度,手机游戏行业延续Q2走势,7月和8月呈上升趋势,9月有所回落,上升可能叠加暑假和毕业季等因素;整体来看,近一年来,手机游戏行业呈现增长的态势,截至9月份,行业渗透率达59.5%,同比下滑3.4个百分点;同期,手机游戏的用户使用时长也出现明显回落。
强者恒强,腾讯旗下王者荣耀9月渗透率同比增量达1.08%,DAU同比增长率达33.6%。
根据极光iAPP的数据显示,除王者荣耀外,迷你世界和我的世界两款模拟经营类9月渗透率也呈同比增长状态;另外,来自阿里游戏的三国志·战略版也表现较为突出,去年9月上线的这款游戏,今年9月渗透率达2.3%;DAU方面,除了王者荣耀外,其他top 10游戏的同比增长率均为微增或下降。
五、App流量价值总榜
用户流量价值top 100 apps(1/2)
用户流量价值top 100 apps(2/2)
06 App渗透率总榜
市场渗透率top 100 apps(1/2)
市场渗透率top 100apps(2/2)
报告说明
1.数据来源
1)极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析;2)极光调研数据,通过极光调研平台进行网络调研;3)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告
2.数据周期
报告整体时间段:2019年7月-2020年9月。
具体数据周期请参考各页标注。
城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经发布的《2019年城市商业魅力排行榜》,具体如下:一线城市包括北上广深;新一线城市包括成都等15个城市;二线城市包括无锡等30个城市;三线城市包括汕头等70个城市。
3.数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
4.免责声明
极光JIGUANG所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,极光JIGUANG也不例外。极光JIGUANG依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,极光JIGUANG不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光JIGUANG无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。
5.报告其他说明
极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。
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