Benchmark：周期复苏存在限制 上调西部数据(WDC.US)评级至“持有”

近期市场消息称，西部数据已重启与日本铠侠的交易谈判，可能促使两家技术存储公司合并。

获悉，Benchmark发布研报，将西部数据(WDC.US)的评级从“卖出”上调至“持有”，但没有给出最新目标价。近期市场消息称，西部数据已重启与日本铠侠的交易谈判，可能促使两家技术存储公司合并。

分析师Mark Miller警告称，普遍看好西部数据的理由是基于这样一种信念，即在经历多年来最严重的低迷之后，将出现强劲的周期性复苏，但多头需要考虑几个因素，这些因素可能会推迟或限制反弹的程度。Miller认为，西部数据现金状况的显著下降可能会限制其在下一个周期与主要NAND芯片竞争对手的竞争能力，后者已宣布新建大型晶圆厂。