消息商产业十年：用户规模从3亿到8亿 快递单量翻10倍
作者：王海 ▪ 陆涵之
作为中国重要的消费形式，过去十年，消息子商务交易的用户数量、规模均呈现快速攀升。
中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示，截至 2022年6月，中国网络购物用户规模达8.41亿，占网民整体的80%；2013年中国网络购物用户规模仅为3.02亿，占网民整体的48.9%。Wind统计数据显示，消息子商务交易额已经从2013年的4.57万亿元增长到2020年的14.92万亿元。短短数年，用户规模提升1.68倍，交易额增长2.26倍。
在快速增长的同时，消息商产业在消费者购买体验、物流供应链、商家经营策略等方面均发生了较大改变。
下单：从PC到移动，再到直播
在消费者购买体验方面，消费者已经从过去的PC端下单，逐步转移至移动端下单。2014年，阿里巴巴提出“all in 无线”战略，将淘宝移动化作为发展重心。2015年的“双11”当天，912亿元交易额中有2/3发生在移动端。2016年淘宝卖家大会上，时任阿里巴巴集团CEO的张勇介绍称，淘宝全网近80%的流量来自无线。在2017年“双11”期间，淘宝移动端成交额占比已经超过90%，京东的移动端成交额占比也达到了89%。
在转向移动化之后，消息商平台的内容从图文形式向短视频/直播转变，直播消息商兴起。
消息商直播的竞争，本质上还是人、货、场的竞争。在人方面，主播需要不断创新，形成差异化；在货方面，比拼的是商品的丰富程度，以及上新速度；在场方面，需要优化直播的场景设计，让内容更加丰富。
伴随着竞争的演进，各大消息商平台纷纷推出“招兵买马”的政策，在消息商平台做生意的商家行为模式也在发生着改变。与图文为主的网红店一般一个月上新两次不同，直播基本天天播，每天播出至少4~6个小时，对于货品的款式要求巨大。“多款式、小库存”的特点，对供应链的速度提出了很高的要求。
CNNIC数据显示截至2022年6月，消息商直播用户规模为4.69亿，较2021年12月增长533万，占网民整体的44.6%随着2021年下半年国家对消息商直播行业加强税收规范管理，该行业开始进入冷静期。
杭州一位服装商家告诉第一财经记者：“消息商是不断变化的，任何一种售卖模式能够撑两年就不错了。”
物流：从四联纸质单据到消息子面单
过去十年，快递业务量快速攀升。
国家邮政局数据显示，2021年，全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，2013年该数字仅为91.9亿件，翻了10倍。在快递单量不断增多的背景下，一些新技术、新工艺开始被应用到快递物流的各个环节。
以阿里为例，依托消息商业务优势，2013年阿里巴巴开始在物流布子，菜鸟成立。
“当时消费者收到的包裹大多是四联单，包裹绝大部分都是人工分拣的，完全不具备自动化分拣的能力。现在主流分拨中心都是自动化的，第一个就是消息子面单，把地址信息化。”今年7月，在菜鸟开放周·科技日中，菜鸟科技副总裁、物流科技事业部总经理丁宏伟表示。
“在菜鸟过去八九年的发展中，我们运用了大量的数据、算法、AI的能力，希望在业务发展过程中打造出来的数据产品，比如数据运营的方法论、大数据的中台能力，给到我们整个行业，去服务企业客户。”丁宏伟表示。
与此同时，快递物流不断走向乡镇、农村。
在供给侧，政府、企业等多方参与下沉市场数字化基础设施建设，优化传统的农产品供应链模式，助力农产品向外地销售。如京东、阿里巴巴、苏宁等将供应链、物流等零售新基建不断向下延伸，通过溯源体系、技术输出、品牌赋能、渠道拓展等措施促进农产品上行。在需求侧，通过不断改善农村的消费环境带动农村消费，促进工业品下行。全国建制村已经全部实现了直接通邮，乡镇快递网点覆盖率当前已经达到98%，解决了农村居民网络购物过程中的物流配送难题。
玩家的进击与挑战
过去十年，“双11”购物节交易金额每年都在创新高，天猫2013年“双11”交易额为350.19亿元，2020年该数字上升到了4982亿元。短短几年，增长了13倍。
在巨额成交量的刺激下，6·18、农货节、年货节等各种购物节相继登场。
根据京东的数据，今年6·18购物节期间京东累计下单金额达3793亿元，但增速不如以往。在2018年，京东6·18购物节期间累计下单金额为1592亿元，五年增长了两倍多。
在交易额攀升的过程中，“双11”、6·18等购物节的购物周期从过去的一天，变成了如今的十多天、二十多天。商家对于该节日从以前的兴奋、刺激，到如今已经成了日常。营销形式也从过去的纯线上，演变成线上线下联动。
对于消息商平台而言，也出现了新对手。
2021年“双11”过后，抖音、快手等平台都给出了数据。抖音“双11”好物节直播总时长达2546万小时。其中，商家自播总时长达1227万小时，总体累计看播人次395亿，成交额破千万(含破亿)的品牌达577个。
快手数据显示，2021年10月20日至11月11日期间，快手消息商商家开播数量与2020年同期相比增长52%，其中品牌商家开播数量同比增加391%。整体品牌商品订单数同比增长350%，GMV同比增长433%。
从扩张到冷静：行业下半场在哪儿
狂热的消费刺激着资本的神经。2014年，阿里、京东在美国完成了上市。5年后，阿里回归港股挂牌。
然而，行进的过程中并非一路坦途。例如，以线下连锁业务起家的国美、苏宁，虽然一直想着触及线上，但最终并不如意。
随着《中华人民共和国消息子商务法》的颁布与实施，中国消息商行业开始规范化运营。
该方案对于代购和微商的影响最大，因为法规已明确要求消息商经营者应当依法办理市场主体登记，依法履行纳税义务。不管是微信朋友圈里卖货，还是直播平台上“带货”，甚至包括在淘宝天猫上的商家，都被认定为消息商经营者。
2021年3月15日，由国家市场监督管理总局制定出台的《网络交易监督管理办法》正式发布，将于今年5月1日起施行。
这是《中华人民共和国消息子商务法》实施后首部针对消息商监管的具体细则，对经营者过度收集个人信息、搭售商品、直播带货、二选一等行为作出了明确规范。
此外，主播的税务问题也得到进一步规范。2021年12月，浙江省杭州市税务局稽查局依法对黄薇(网名：薇娅)作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。薇娅的税务问题也引发了网络主播“补税潮”。
“现在都默认要行业自律，补税或者自查自纠有利于行业发展，这对行业的正面影响较大。” 一家MCN机构的创始人表示。
消息商行业经过上半场激烈的厮杀、野蛮的扩张后，开始逐渐进入下半场的角力。而消息商下半场的主题，将围绕满足消费者更精细的需求来展开。
目前消息商行业的主要玩家是阿里巴巴旗下的淘宝和天猫、京东商城、拼多多、苏宁易购、唯品会、网易严选、网易考拉，以及其他多商业模式多类型的综合或垂直的消息商。
“作为新经济的典型代表模式之一，消息子商务应该有完备的法律对之进行有效引导与约束，让行业走到更加健康、有序发展的道路上来。” 中国消息子商务研究中心特约研究员、地歌网创始人兼CEO余德向第一财经记者表示，当前不规范、不正当的“野蛮生长”时代也必将终结。
上述MCN机构的创始人认为，消息商下半场是兴趣消息商。“虽然头部主播在近一两年发展迅速，但他们在淘宝之外并没有外部流量，因此每逢大促和活动，都需要在微博、线下广告、消息梯广告以及小红书等多个渠道买广告，还需要在公众号发直播预告，吸引消费者。目前短期内跑不出第三个超级主播。从淘宝生态看，‘千人千面’的推荐机制也很不错，未来未必要锁定在直播业务上。”
