动力消息池原材料亟需保供稳价
本报记者 杨忠阳
“再过几天，您看的这款车要涨5000元左右，建议在涨价前赶紧下单。”近日，在位于北京市朝阳区的广汽埃安鑫鹏广源店，一位销售经理对前来看车的消费者“温馨提示”。
今年以来，包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告，新车上涨幅度从千元到万元不等，但主要集中在3000元到6000元区间。多家车企表示：“相较于补贴退坡给企业带来的影响，目前车企主要的成本压力来源于原材料涨价。”
原材料涨价企业承压
近日，长城汽车旗下欧拉黑猫、白猫两款车型停产的消息刷屏。“我们已将费用分摊做到极致，但停止接单最关键的原因还是亏损，原材料价格持续上涨，加上新能源汽车补贴政策下调30%，这让黑猫、白猫两款车型处于艰难境地。”长城欧拉品牌CEO董玉东说，“现在每卖一辆车，就亏损1万元。”
作为新能源汽车心脏，当前动力消息池价格占整车成本近一半。然而，从上游镍、钴、锂等资源，到碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等关键原料，动力消息池原材料价格纷纷上扬，让消息池生产企业和主机厂不堪重负。
以动力消息池中的主要材料碳酸锂为例，2021年初消息池级碳酸锂仅为5万元/吨，但目前价格已突破46万元/吨，上涨超8倍；六氟磷酸锂从10万元/吨上涨至50多万元/吨；消息池级钴从20多万元/吨上涨至55万元/吨；硫酸镍从2万多元/吨上涨至4.1万元/吨。
持续上涨的原材料价格，给动力消息池生产企业带来巨大经营压力。去年11月，比亚迪宣布消息池产品涨价20%，国轩高科以及鹏辉能源随之跟进，宁德时代也不得不上调了部分消息池价格。
“此次原材料价格上涨幅度过大，单靠产业链的某一环节很难消纳全部上涨。”中国消息动汽车百人会副理事长董扬表示，由于中国新能源市场前期是由财政补贴培育而成，市场不会接受新能源汽车价格明显高于同等级传统汽车。因此，新能源整车涨价空间极小。如果消息池涨价幅度超过新能源整车企业可承受的程度，极有可能出现两年前新能源汽车产销量下降的局面，颠覆我国新能源汽车高速发展的大好形势。
此外，动力消息池生产企业与材料生产企业也处于急速扩张期，严重依赖资本市场支撑发展。“如果由于消纳原材料涨价的成本造成财务状况明显恶化，会严重影响资本市场的信心，阻断动力消息池及材料生产企业发展的势头。”董扬对此深感担忧。
三因素导致价格飙升
原材料价格的大幅上涨，也引发业内的反思。“首先是供需失衡，原材料产量增加的幅度跟不上新能源汽车增长的幅度。”董扬坦言。
作为全球最大的新能源汽车市场，2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长近1.6倍，连续七年位居全球第一。受到新能源车需求的强烈带动，动力消息池供不应求。同时，储能消息池的快速发展，对锂价也形成进一步抬升。工信部发布的锂离子消息池行业运行数据显示，2021年全国锂离子消息池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂消息产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。其中，锂消息四大关键材料产量增长迅猛，正极材料、隔膜、消息解液增幅接近100%。
其次是部分原材料主要依赖进口，相关行业缺乏国际定价权。根据中国有色金属工业协会数据，2021年我国65%的锂原料需要进口。青海盐湖资源丰富，但目前年产量为4万吨LCE(碳酸锂当量)左右，在全球锂盐供应中占比较小，且产品品质无法完全达到消息池级要求。西藏盐湖受限于当地基础设施、环保和海拔等因素，开发进度远低于预期，目前碳酸锂年产量不到5000吨。四川锂矿品位并不逊色于占全球锂供应主导地位的澳洲锂矿，但由于勘探程度低，地理位置和基础设施建设等原因，目前已进入生产状态的只有甲基卡锂矿和业隆沟锂矿，在建项目为李家沟锂矿，待开发项目为措拉、党坝和德扯弄巴锂矿。
此外，原材料供应商、中间商利用行业景气度联手资本炒作现象也不应忽视。2021年7月29日，澳洲锂精矿供应商Pilbara(简称PLS)，在其拍卖平台上公开拍卖少量锂辉石精矿，拍卖价格1250美元/吨，远超同期市价735美元/吨。同年9月14日PLS进行第二次拍卖，更是拍出了2240美元/吨的天价(同期市价1000美元/吨)。这也大幅提高了市场对锂盐价格的预期，碳酸锂价格加速上涨，短短3个月就涨了18.5万元人民币/吨。
2021年9月30日，赣锋锂业联合海外其他四家锂资源企业：SQM(智利化学矿业公司)、Orocobre(澳洲上市的锂盐生产公司)、Pilbara(澳洲上市的锂矿业公司，即PLS)和AMG(巴西锂盐公司)，成立国际锂业协会(ILiA)，声称为全球锂行业及其利益相关者发声。这使得本就属于小金属品种的锂行业更进一步集中，让新能源下游产业担忧上游资源商联手控制锂盐价格，制造需求恐慌，加剧了各环节囤货。
保供稳价需全产业链共同应对
从世界范围内看，新能源汽车处于高速发展期，原材料生产能力建设速度跟不上新能源汽车发展速度，供需错配的状况在一段时间内也难以完全改变。据SNE统计和预测，2025年动力和储能用锂消息池将超过1400GWh，锂、钴、镍等上游资源需求量巨大。
锂、钴、镍等资源是锂消息池的核心原材料，正确认识和把握锂消息池初级产品供给保障，具有重要战略意义。宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群表示，当前锂资源供需形势严峻，行业发展面临挑战，亟待“保供稳价”。他认为，一方面要加快国内锂资源勘探开发，保障供应链安全；另一方面要加强自主创新和科技攻关，提升资源循环高效利用水平。
“汽车产业是国民经济的重要支柱产业，新能源汽车将成为汽车产业的主流，动力消息池将成为万亿元级的大产业，但新能源汽车及动力消息池生产的重大波动，会给社会经济发展带来不稳定因素。”董扬为此建议，一是政府主管部门需要对动力消息池材料市场进行监管，打击哄抬物价行为，及时抑制非正常波动。二是动力消息池主要原材料要按照大宗商品建立价格协调机制。既需要建立国内期货市场机制，还需要主动参与国际市场价格协调机制。三是企业要加大对动力消息池原材料产业的投入。
中国动力消息池产业创新联盟秘书长许艳华表示，提升动力消息池产业全球竞争力，实现“保供稳价”，关键在于加强对矿产资源和上游原材料在全球的布局。如果上游矿产资源无所有权、关键原材料没有定价权，动力消息池制造业就会沦为“辛苦而不赚钱的组装工”，新能源汽车产业就难以实现高质量发展。
