2月22日消息 题：“东数西算”工程蕴含超4000亿投资机会
作者 平舒宇 浙商基金智能权益投资部基金助理
近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
“东数西算”工程是什么？“数”指的是数据，“算”指的是算力，“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。类似之前的“南水北调”“北煤南运”“西气东输”“西消息东送”这“四大工程”。
“东数西算”工程的重要程度或等同于国家级的政策，虽然它并不是新政策，但是会受到多个政策叠加的影响，且随着政策从酝酿走向成熟，再到如今的细节落实，释放了很强的投资信号。
“东数西算”工程背后的投资机会有哪些？据国家发改委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
算力已成为国民经济发展的重要基础设施。而和与日俱增的算力需求不相匹配的是，中国数据算力在东西部地区分布并不均衡。数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富。未来需要西部地区承接更多东部算力需求，实现全国一体化布局、资源优化配置。
预计“东数西算”工程实施后，中国数据中心的资源将从东部逐步转移到西部，使得东西部的数据中心资源相对平衡分布，使数据在未来得到更好的应用。预计2025年将实现数据中心规模500万架，上架率在东西部各达到65%的指标。
“东数西算”工程是国家一体化大数据中心协动创新中的一部分，是实现国家“数网”战略体系的重大工程。未来将受到“全国一体化大数据中心协同创新体系”政策和“新基建”政策双重叠加的影响，预计“东数西算”工程启动后，将带动产业上下游约4000亿元的投资。
数据中心产业链条长，带动效应强。目前该工程正处于建设期，投资机会可关注IDC(互联网数据中心)产业链，如数据中心龙头产业、水冷、储能等领域；其次可关注上下游产业，如通信方面的服务器、光模块；最后在工程后期，可关注偏应用板块，如运维、云计算、网络安全、消息力、能源等。
“东数西算”工程产业链的投资机会，并不是热点下的“昙花一现”，随着关键节点工程的实施完成，未来的产业升级配套都会带来潜在投资机会，具备长期投资价值。目前尚处于工程初期，涉及的新基建板块，属于国家战略的前沿板块，可重点关注。(摘编自《浙商基金》微信公众号)
专家简介
平舒宇，伦敦大学国王学院通信工程博士，历任美国花旗银行股票衍生品量化分析师、中国工商银行贵金属业务部交易员等，2020年加入浙商基金，近5年金融从业经验，覆盖行业：ICT行业(以计算机&通信为主)。
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