不断刷新高点 消息池级碳酸锂每吨突破23万元
张智博
新能源车和锂消息池是今年内两大热门概念。下游需求爆发，碳酸锂价格大幅上涨。上海有色金属现货价格显示，12月16日，消息池级碳酸锂报价23.6万元/吨，价格单日涨幅4000元/吨。11月末消息池级碳酸锂每吨价格突破20万元，12月价格继续走高，本月累计涨幅达到15.68%，与去年同期相比，涨幅更是达到402%。
近期，由于下游市场需求猛增，出现一货难求局面，生产商和贸易商纷纷上调碳酸锂价格。有机构表示，随着春节假期临近，下游市场对于原料囤货情绪高涨，预计短期内碳酸锂价格仍将不断上涨。
锂价进入第三轮上涨
碳酸锂处于锂消息产业链的中游，主要用于生产磷酸铁锂和三元材料中的正极材料。今年以来，我国新能源车产销两旺，渗透率快速增加，同时储能行业也高速发展，上游原料锂及消息池产量供不应求。叠加我国锂矿进口依赖度高，受疫情等多因素影响，海外锂矿扩产并未达到预期，锂价便在供需紧张之下一路上涨。
前三季度国内新能源车销量约182.6万辆，同比增长181%；动力消息池装机量约82.42GWh，同比增长152%。类型方面，三元动力消息池装机量约47.67GWh，同比增长105%；磷酸铁锂动力消息池装机量约34.55GWh，同比增长274%；后者装机量占比由去年同期的28.2%提升至41.9%。
新能源汽车行业持续景气下，多家锂消息池企业宣布扩产。12月9日，天奇股份在投资者互动平台表示，自今年8月扩产后，公司碳酸锂的产能可达每月180-200吨，在子公司扩产技改项目完全达产后，碳酸锂产能将全面提升至年产5000吨。除此之外，11月至今，已有富临精工、川发龙蟒、中银绒业、天原股份等10余家上市公司公告拟加速磷酸铁锂相关项目投建扩产，预计将对上游锂需求形成提振。
中信建投表示，11月国内新能源车产销再创新高，锂消息池上游原材料刚性紧缺，价格维持高位，叠加年底备货节奏加快，锂价第三轮上涨进行中。
12只概念股
年内股价翻倍
证券时报·数据宝统计，A股市场碳酸锂概念股有21只，最新总市值超过2万亿。受益于下游持续高景气，12股年内股价翻倍，江特消息机以超4倍涨幅居首，藏格矿业涨幅超过3倍，西藏矿业、西藏城投、天华超净、盐湖股份和融捷股份等涨幅均逾200%。
随着锂产品价格持续高企及下游需求不断放量，概念股业绩整体表现亮眼。数据宝统计，从未来业绩增长性来看，9家上市公司全年业绩有望成倍增长。机构预测江特消息机、多氟多2021年净利润同比增幅居前，分别高达39倍和19倍。
碳酸锂作为热门行业，机构关注度非常高。以机构调研家数统计，上述21股今年内合计有3400多家机构参与调研，环比2020年增幅为423%，去年全年合计调研机构家数仅为649家。今年内，调研机构数超过100家的有10股，天赐材料、拓邦股份、天齐锂业分别有超过500家机构参与调研。
北上资金12月以来加仓多只概念股，其中天赐材料、亿纬锂能、盐湖股份、中信国安、多氟多、比亚迪、南都消息源增持超过100万股，天赐材料加仓1189万股居首。融捷股份、雄韬股份、雅化集团、赣锋锂业、江特消息机12月以来被减仓，其中江特消息机被减仓超过1000万股，受公司被证监会立案调查影响，12月13日北上资金单日减仓该股超过1500万股。
