锂电产业发展对激光行业的驱动有目共睹。2020年，海目星和联赢激光在科创板成功上市，二者的产品都广泛应用于动力电池、消费电子等领域；2021年，激光行业企业锂电设备的订单金额合计超过150亿元。同年，深耕锂电市场多年的利元亨成功鸣锣上市。2022年上半年，在疫情常态化，经济冒着“寒气”的环境下，激光企业中利润增长位居前列的海目星(189.84%)、联赢激光(186.94%)、利元亨(71.25%)，皆是受益于动力电池带来的高利润。
以锂电产业区域分布来看，我国锂电产业主要分布在珠三角、长三角、京津冀、华中及川渝等地区，已形成了明显的锂电池产业集群。珠三角地区是传统锂电池及材料制造产业的优势地区；长三角地区聚集了大量的整车制造产能；京津冀地区的北京和天津依托高校和科研院所，聚集了大量锂电产业链的研发机构和产业链企业；以鄂湘豫为代表的华中地区，得益于比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等投资；以川渝为代表的西南地区大量承接沿海地区的产业转移，逐步形成了锂电产业链又一集群。
据中国电子信息产业发展研究院此前发布的《中国锂电产业发展指数白皮书》显示，锂电产业投资区域正由江苏、福建等东南沿海地区向以四川、贵州为首的西部省(区、市)转移。其中，2021年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计1706.7亿元，约占投资总额的18%。受锂电爆发驱动，海目星、联赢激光、大族激光在西南地区进行了共计32.5亿元投资。
一、西南地区 动力电池产业链聚集地
西南地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省和西藏自治区共5个省市、自治区。成为动力电池产业链聚集地，离不开西南地区矿产资源丰富、水电资源丰富、人力成本低等优势，以及市场条件、政策吸引。
该地区云集了锂电产业链上下游多家重点企业，其中包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航等。目前，西南地区已发展成为我国最具有潜力的动力电池产业链聚集地之一。
二、能源与资源丰富
四川地处西南，能源资源丰富。一是水能资源技术可开发量1.2亿千瓦，居全国首位。在节能减排的要求下，充沛的水电资源，符合碳中和要求的“绿电”，可以减少电池生产制造过程中的碳排放，也可以降低企业生产制造成本。
二是锂矿资源丰富。我国所探明的锂矿床分布于9个省(自治区)，主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省(自治区)，四省(自治区)合计查明资源储量占全国锂查明资源储量的96%。四川锂矿储量虽然不及青海和西藏，但其储量多是锂辉石形式，开发成本明显低于盐湖锂矿，特别是甘孜州的甲基卡矿区是亚洲最大的锂矿，不仅储量大，还大多具备露天开采条件，能为新能源汽车产业发展提供充足的能源和材料基础。
三是云南、贵州和四川的磷矿储量占全国40%以上，西南地区的磷酸产量也占到全国的40%。目前锂电正极材料主要分三元和磷酸铁锂两种。随着比亚迪刀片电池的成功应用，未来在动力电池领域很可能是三元和磷酸铁锂并驾齐驱。
三、动力电池头部企业聚集
锂电产业链主要包括锂电池原材料、锂电池生产、终端应用设备三部分。以四川为代表，已聚集了从锂矿采选、基础锂盐、电池材料到动力电池、新能源汽车及电池回收利用等产业链上下游重点企业超过100家，形成集群效应。
其中，锂电头部企业如宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等纷纷在西南地区布局，逐步形成了以宜宾为主导，成都、遂宁、眉山、甘孜、阿坝等协同发展的格局。据2022世界动力电池大会测算，到2025年，四川省动力电池产业总投资超2500亿元以上，力争形成动力电池产能350GWh。
2021-2022年锂电头部企业在四川的项目布局
此外，得益于比亚迪布局，重庆市和贵州省拥有合计30GWh的动力电池产能。其中重庆市为25GWh，来自比亚迪(重庆璧山一期)的产能布局。贵州省主要为比亚迪贵阳基地5GWh项目，随着贵州省宁德时代、比亚迪的投产/扩产，贵州省动力电池产能有望达到85GWh。
锂电项目带来设备需求 激光企业随之布局
锂电池设备作为生产工艺设备，直接决定锂电池的品质和一致性，且质量优劣直接影响整车的性能。锂电池的生产工艺流程大体可分为前段工序(极片制作)、中段工序(电芯制作)以及后段工序(化成分容及电池组装)。激光加工技术以其技术优势，在锂电加工中应用越来越广。
据工信部数据，2021年全国锂离子电池产量324 GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72 GWh、220 GWh、32 GWh，分别同比增长18%、165%、146%。锂电全行业总产值突破6000亿元。
锂电企业在西南的布局，将催生大量设备需求。紧跟锂电企业的步伐，激光设备企业进驻西南地区，海目星不是第一个。2021年，大族激光拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资15亿元。该新能源装备生产基地，将进一步完善其新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足大族激光未来新能源动力电池装备业务的产能需求。
2021年7月，联赢激光拟通过设立全资子公司四川联赢科技有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准的名称为准)在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设宜宾联赢激光焊接成套设备项目。项目总投资2.5亿元，分两期建设。
同时奠定光伏产业基础
除了锂电产业，西南地区的光伏产业同样值得关注。据中国光伏行业协会发布的数据显示，2021年，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到50.5万吨、227GW、198GW、182GW，这四个环节产值突破7500亿元。四川省规划到2025年光伏装机量达到1200万千瓦，重点推进凉山州风电基地建设和“三州一市”光伏发电基地建设。
光伏产业目前正处于高速发展期，符合国家政策与环保大势。今年以来，不少激光企业在光伏行业获得大额订单。2022年以来，海目星的光伏激光及自动化设备获得客户10.67亿元中标通知，是公司在光伏领域首次获得大规模订单。深谙需求爆发的机会留给有准备的企业，海目星在成都的投资也拟用于光伏激光及自动化设备产能建设，为公司在光伏产业的市场开拓奠定基础，为提高产品市场占有率提供有利条件。
西南地区的资源、政策优势聚集起锂电企业，锂电企业的聚集与产能布局吸引了激光设备企业，形成完善的产业链。锂电设备非标属性强，因此一旦确定供需关系，一般不会轻易更换设备供应商。随着项目建设完成，动力电池产能逐步释放，必将带来密集的锂电设备需求。我们期待激光设备企业收获硕果，业绩大涨。
