近期，特斯拉将推出人形机器人的消息一出，科技领域瞬间炸锅，甚至带动了千里之外的中国机器人上市公司股价大涨。
近年来，随着人类服务的局限性、企业用工成本的增加、疫情层出不穷、人工智能技术的突破等方面的共同驱使，“机器代人”逐渐成为我国经济发展的重要趋势。国盛证券指出，特斯拉推出的人形机器人原型，具备极强的标杆带头作用，将为机器人产业链带来重大发展机遇。根据国际劳工组织数据，2021年全球劳动人口总数约34.5 亿人，假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代，按价格25万元计算，全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。
同时，机器代人浪潮下相关产业链有望持续受益，除工业机器人之外，机器视觉个股也大幅上涨，而机器视觉技术的一大核心便在于3D传感。
随着机器人应用成为AI发展的下一波浪潮以及消费电子向智能化、AR以及体感识别能力的搭载，3D传感市场发展浪潮正在袭来。根据The Insight Partners公布的数据显示，3D传感市场在未来几年将呈现爆发式的增长，市场规模将从2018年的48.1亿美元，发展到2027年的719.1亿美元，在十年的时间内，增长十多倍，成为下一个重要传感器细分市场。
3D传感的市场应用非常广泛，从之前所说的智能手机，到目前广泛使用驾驶辅助功能的汽车，或者是智能工厂等都在应用这一技术。虽然近两年来由于疫情，3D传感技术等发展受到了一定的影响，但是随着这一技术在面部识别、手势交互和检测行为或身体动作等方面功能等成熟，3D传感技术也在进一步拓展到新的领域。
在商业领域，人脸识别技术被广泛应用于支付和身份认证，YOLE 预测2016-2026 全球采用3D人脸识别的商业终端出货量复合增速为11.3%。随着底层元器件和算法的快速发展，3D 视觉感知技术逐渐由工业向消费级推广。
在消费电子领域，主要应用为结构光技术和 ToF 技术在手机端的普及(用于生物识别、拍照景深以及 AR 传感)、体感游戏机等。
在汽车领域，主要用于汽车的自动驾驶和车载摄像头识别。工业、医疗、国防领域市场增长相对较慢，人形机器人的爆发有望给消费市场和工业市场带来强大增长动力。
据悉，特斯拉即将推出的“擎天柱”人形机器人运用了特斯拉最先进的AI技术，其头部配备了与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术驱动，与汽车共用AI系统。这意味着特斯拉人形机器人延续了以视觉为主的传感技术路线。
若按技术路线划分，3D传感主要可分为：结构光、iToF、dToF激光雷达、双目视觉、激光三维扫描。其中，双目视觉如今主要应用于工业相机及汽车ADAS。而由于人形机器人3D传感不仅需完成避障、路径规划，更需要准确识别目标。若要完成类似人手的精密操作，机器人视觉系统定位精度需达毫米级别，因此需引入工业级双目/多目相机，单机价值量相对普通服务机器人较高。
人形机器人3D传感器成本将远高于目前服务机器人、低于工业机器人。若未来特斯拉机器人达到其电动车近100万量级的销量，其搭建的3D传感器模块市场规模或达30亿-50亿美元。
结语：特斯拉人形机器人的发布具有产业风向标作用，将进一步推动全球“机器替人”大趋势，也将点燃资本市场热情，加速打开3D传感巨大市场。
