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【明日主题前瞻】芯片涨价潮蔓延 晶圆遭芯片制造企业抢购

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-21 12:05:58
导读

【今日导读】芯片涨价潮蔓延 晶圆遭芯片制造企业抢购;需求复苏遇到海外供应端扰动 这一产品单日提涨逾10%;钢厂产品报价自去年底开始陡升 后续2-3月将再调涨400元每吨;攻克技术难题 磷酸铁锂电池或成新能源车“更优选择”;供应偏紧需求向好 尿素价格上周至今涨幅近10%。【主题详情】芯片涨价潮蔓延 晶圆遭芯片制造企业抢

【今日导读】

芯片涨价潮蔓延 晶圆遭芯片制造企业抢购;

需求复苏遇到海外供应端扰动 这一产品单日提涨逾10%;

钢厂产品报价自去年底开始陡升 后续2-3月将再调涨400元每吨;

攻克技术难题 磷酸铁锂电池或成新能源车“更优选择”;

供应偏紧需求向好 尿素价格上周至今涨幅近10%。

【主题详情】

芯片涨价潮蔓延 晶圆遭芯片制造企业抢购

进入2021年,芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人表示,目前除了订货难以外,不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。各类芯片紧张难以订货,今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中,不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单,而在终端企业抢芯片的同时,芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片,又称硅晶圆。通过在半导体硅片上进行加工制作,从而形成各种电路元件结构,可以使其成为有特定功能的集成电路或分立器件产品。中国大陆是全球硅片重要需求市场,但国产自给率很低,国产厂商处发展早期阶段,国产空间大。根据SEMI,目前中国大陆一共有20多座的12英寸晶圆厂,已规划产能的12英寸晶圆每月需求量将达240万片,国内新建晶圆厂和下游需求拉动,将持续为国内半导体硅片制造商提供发展机会。

A股上市公司中,立昂微12英寸硅片项目已实现商业化的生产与销售,目前正在持续扩产中,预计2021年底达到年产180万片规模的产能,已成为中芯国际、华虹宏力、华润微电子等企业重要供应商。沪硅产业是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业,客户包括了台积电、中芯国际等芯片制造企业。中环股份(002129,股吧)已完成 12 英寸应用于CIS、Power Device产品的超低阻单晶的研发,目前是全球少数、中国唯一一家可批量供应上述产品的硅片制造商。

需求复苏遇到海外供应端扰动 这一产品单日提涨逾10%

今日江浙地区活性染料以及分散染料价格大涨,其中活性染料涨11.11%报20元/公斤,分散染料涨8.7%报25元/公斤。常规活性黑WNN150%市场主流商谈在20元/公斤,活性黑WNN200%市场价格22元/公斤,分散黑ECT300%市场主流价格在25-26元/公斤。

供应端出现扰动,2020年12月末消息,受成本和利润影响,日本住友染料将于2021年4月停止生产,包括活性Sumifix系列和分散Sumikaron系列。受原油走势持续偏强影响,染料中间体成本支撑较为强劲。下游方面,纺织、印染行业需求正在积极复苏,后续疫苗研发和全球消费需求修复预期较为强烈。此外,染料行业在过去几年环保政策的带动下,已经实现了一定程度的供给侧出清。据悉,目前厂家库存处在低位。中信证券(600030,股吧)表示,分散染料价格底部已现,印染产业链上下游中多数产品都存在较强涨价预期,而部分原材料价格也处在上升轨道之中。

A股上市公司中,浙江龙盛(600352,股吧)拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能,均位居世界第一。闰土股份(002440,股吧)染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,染料产品销售市场国内占有率第二。

钢厂产品报价自去年底开始陡升 后续2-3月将再调涨400元每吨

财联社资讯获悉,大厂动作不断,宝钢股份(600019,股吧)最新调涨2021年的产品报价,其中热轧1月上调400元每吨,2-3月上调400元每吨。而此前11月宝钢曾下调100元每吨,12月上调100元每吨。此外,宝钢股份最新公告,拟不超40亿回购不低于4亿股公司股份,彰显钢厂市值管理的决心。

货币宽松大背景下,四季度以来海外钢材溢价大幅上升,12月我国钢材出口485.0万吨,环比增44.8万吨,同比增3.5%,这是钢材出口自2020年3月以来首次同比转正。国内外制造业进入原材料补库周期,汽车、家电消费复苏势头强劲,需求端恢复持续快于供给端,出口需求表现强劲,目前美中冷卷、热卷价差仍在扩大。中信证券表示,一季度钢厂利润增量值得期待,企业订单有望出现进一步增长,价格处于上升期。

A股上市公司中,方大特钢(600507,股吧)主产螺纹钢等建筑用钢产品,2020年第三季度归母净利润6.76亿元,同比增204.34%,公司螺纹产品最高毛利率超30%,显著高于行业平均,吨钢净利维持700元/吨,行业内第一。河钢资源据河钢集团(未上市)募集说明书(2020.10.19),2019年境内铁矿产能为973万吨(规划2006万吨),据2019年报,河钢集团已将相关矿产委托公司托管,并计划在满足扣非净利为正且2年内持续盈利等条件后注入公司。

攻克技术难题 磷酸铁锂电池或成新能源车“更优选择”

据媒体报道,近日美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队研制出一种集低成本、安全性、快充且高续航里程于一身的高性能磷酸铁锂电池,望解决新能源汽车发展的“里程焦虑”和“充电时间焦虑”难题。此外,近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价,原因是订单非常饱满,拿到的订单也在“挑肥拣瘦”,且正在酝酿2月新一轮提价。

2020年我国三元电池销量为34.8GWh,同比下降34.4%,占比52.8%;磷酸铁锂电池销量为30.8GWh,同比增长49.2%,同比逆势实现正增长,尤其在2020年12月,其同比增速高达244%,表现亮眼。光大证券(601788,股吧)分析指出,磷酸铁锂长期趋势向好。当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡,且敏感度逐渐降低,汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池,性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。并且,在乘用车以外的领域,客车、物流车、通信储能、光伏储能等新兴应用领域对能量密度的敏感性更低,对安全性、性价比的要求更高,磷酸铁锂还将进一步受益。

A股上市公司中,国轩高科(002074,股吧)实验阶段已实现磷酸铁锂电池单体能量密度突破200Wh/kg,并通过改进电池包结构设计和成组工艺,磷酸铁锂电池系统能量密度已实现160Wh/kg,目前该款产品已经开始产业化推进。鹏辉能源(300438,股吧)在磷酸铁锂电池领域深耕多年,公司磷酸铁锂动力电池产品有配套宏光mini版EV。

供应偏紧需求向好 尿素价格上周至今涨幅近10%

自上周一以来,尿素价格持续上涨。生意社数据显示,1月19日,山东地区明水化工尿素报价为2040元/吨,较1月11日的1860元/吨上涨9.68%。生意社尿素分析师认为,目前农业需求较好,工业需求有所好转,尿素供应偏紧,预计短期尿素市场小幅波动上涨为主。

当前国内尿素市场的价格远远超出了去年同期水平,兴业证券(601377,股吧)邓先河认为,尿素价格有望在国内农用尿素、工业尿素和出口需求共同支撑下走高。上市公司中,泸天化(000912,股吧)是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,尿素年产能150万吨;鲁西化工(000830,股吧)主营业务为化工新材料、基础化工及化肥产品的生产销售,尿素年产能60万吨。

 
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