消息 2022年是我国迈向中国特色社会主义现代化新征程的一年，是“十四五”规划推进的关键一年，是党的二十大召开之年。2022年政府工作报告指出，今年我国发展面临的风险挑战明显增多，经济增长目标确定为GDP增长5.5%左右。电信业作为国民经济基础性、战略性、先导性产业，2022年发展趋势如何值得关注。
我国电信业保持持续向好发展态势
自2020年初新冠肺炎疫情暴发以来，疫情防控进一步激发全社会数字化消费需求，倒逼企业大力推进数字化转型。伴随着数字化需求的快速增长，近年来我国电信业呈现持续健康的发展态势（见图1）。
图1 近几年我国电信业务收入增长率变化情况
由图1可以看出，2017年至2019年，我国电信业收入增长率逐年下降，从2017年的6.9%下降到2019年的0.5%。自2019年以后，由于疫情进一步激发全社会数字化需求、5G进入商用、产业数字化快速发展等众多因素的影响，我国电信业走出低谷，实现持续增长。工信部发布的《2021年通信业统计公报》显示，2021年我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，较上年同比增长8.0%，增速较上年净增4.1个百分点。
工信部公布的数据显示，2022年1—2月，我国电信业务收入累计完成2586亿元，同比增长9%，较2021年的8%净增1个百分点，电信业务收入增长率创2013年以来新高。电信业务收入持续增长主要源于新兴业务的快速增长，2022年1—2月，新兴业务收入达到508亿元，同比增长34.1%，对电信业务收入增长贡献率达到68.7%。同时，5G业务发展迅猛，推动我国电信业实现持续增长。截至2021年底，我国5G基站累计达到142.5万座，实现覆盖所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。2021年，我国5G移动用户达到3.55亿户，5G套餐用户达到7.3亿户。5G行业应用发展加快，目前，我国5G应用创新案例超过1.2万个，5G行业专网超过2300个，“5G+工业互联网”项目超过2000个，覆盖工业制造、能源、医疗、交通等20多个国民经济重点行业和领域，5G在赋能千行百业数字化转型中发挥了重要作用。
从我国三大运营商近几年运营情况来看，企业成绩表现亮眼。2021年报显示，中国电信实现经营收入4342亿元，同比增长11.3%，通信服务收入4028亿元，同比增长7.8%；中国移动营收达到8483亿元，同比增长10.4%，通信服务收入达到7514亿元，同比增长8.0%；中国联通实现营业收入3279亿元，同比增长7.9%，通信服务收入达到2962亿元，同比增长7.4%。
从经营业绩来看，三大运营商已从2019年的低谷走出，收入呈现持续向好的增长态势（见图2）。其中，中国电信、中国联通走出2019年负增长的低谷，实现持续正向增长，中国移动的收入增长率则由2019年的1.2%提高到2021年的10.4%，增速创10年新高。
图2 2018—2021年三大运营商营业收入增长率变化情况
2021年我国三大运营商收入继续保持正向增长。收入增长贡献主要来自数字化业务收入的快速增长。如今，数字化业务收入已成为运营商收入增长的第一动力。2021年，中国电信产业数字化业务收入达到989亿元，同比增长19.4%，对收入增长的贡献率达到51.3%。中国移动得益于智慧家庭、DICT、移动云、数字内容等业务的快速拓展，2021年数字化转型业务收入达到1594亿元，同比增长26.3%，对收入增长贡献率达到59.5%，成为推动企业收入增长的第一驱动力。2021年，中国联通产业互联网收入达到548亿元，同比增长28.2%，占整体主营业务收入的比例达到18.5%，对收入增长贡献率达到59.3%，产业互联网业务成为推动企业收入增长的第一引擎。
2022年运营商发展趋势研判
2022年是全面实施“十四五”规划重要的一年，面对复杂的国际环境和各种不确定因素，笔者预测2022年通信行业仍将保持持续健康的发展，收入增长率落在8%~10%区间，有望实现两位数增长。主要原因有以下几点。
一是2022年我国电信业将保持高于GDP增速的增长速度。从图3可以看出，在2017—2021年，只有2020年电信业务收入增长率超过同期GDP增速，其他年份GDP增速高于同期电信业务收入增长率。2021年我国电信业收入增长率与GDP增速基本同步，仅低于同期GDP增速0.1个百分点。
图3 2017—2021年我国GDP增速与电信业务收入增长率比较
2022年，我国面临国际环境日趋复杂、新冠肺炎疫情反弹、俄乌冲突，以及各种不确定性和挑战日益增多的严峻形势，宏观经济下行压力增大。2022年政府工作报告显示，今年国内生产总值增长5.5%左右，较2021年下降2.6个百分点，这是综合研判下实事求是的发展目标。由于电信行业是国民经济战略性、先导性、基础性产业，当前全社会数字化需求不断增长，必将有力促进电信业健康发展。从今年1—2月我国电信业发展情况来看，我国电信业务收入同比增长9%，较2021年净增1个百分点，有望继续保持正向增长态势。笔者预测，2022年我国电信行业将保持高于GDP增速的增长速度，有望实现两位数增长。
二是国家在政策上大力支持数字经济发展。2022年政府工作报告提出：“促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。”2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10％。《规划》从优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化等8个方面提出明确要求。可以看出，“十四五”期间，国家正从战略高度大力推进数字中国建设，加快数字化发展，这必将推动以5G为代表的数字技术加速与实体经济融合，各行各业数字化转型进程将进一步加快，为运营商带来更为广阔的发展空间。
三是从市场需求来看，忧喜参半，总体来看电信业仍将保持持续正向增长。2022年3月，我国新冠肺炎疫情在多省市有所反弹，呈现点多、面广、频发特征，新冠肺炎疫情必将加速经济社会数字化转型，培育广大用户数字化消费习惯，进一步激发全社会数字化消费需求，为2022年及“十四五”时期信息通信业发展创造新的空间。同时，业界也应看到“忧”的方面，主要体现在以下3个方面。
第一，5G用户增长速度可能减缓。我国5G用户近3年增长迅速，5G套餐渗透率已近50%，2022年及以后5G用户增长速度将减缓，依靠5G用户规模增长拉动收入增长将受到影响。
第二，受经济发展影响，全社会信息化需求增长受到限制。我国实体经济尤其是广大中小企业受今年3月以来新冠肺炎疫情等因素的影响，经营压力不小，面临的困难较多；受俄乌冲突带来物价上涨、供应链不确定因素增加等影响，实体经济经营压力进一步加大。广大企业用户一方面加快数字化转型，另一方面控制信息通信消费支出，这在很大程度上将抑制过快增长的数字化需求，5G赋能垂直行业数字化转型进入理性消费阶段。
第三，运营商将采取积极的优惠和扶持政策，此举对收入增长产生一定的影响。2022年我国经济发展仍然面临各种挑战和不确定性，从政府工作报告来看，今年国家将采取各类纾困政策，如减税降费、推动降低企业生产经营成本等政策，减轻中小企业负担。运营商作为国有特大型企业，将积极落实国家政策，对广大消费者、行业用户采取各类赋能、优惠、降费举措，如中国电信推出的“春晓行动”，在积极让利广大用户的同时，也在一定程度上减少了自身的业务收入，影响业务收入增长至少1个百分点。
总体来看，在我国信息消费升级、数字化转型是大势所趋，全社会数字化发展市场巨大。2022年，运营商在促进全社会数字化转型中将持续健康发展，但营收增长率将有所下调。
展望未来，只要运营商坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻国家各项方针政策，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，以服务国家战略为己任，牢牢把握数字经济发展机遇，积极履行企业的政治责任、社会责任和经济责任，统筹疫情防控和经营发展工作，强化战略经营，坚持创新发展、绿色发展、转型发展，加快数字基础设施建设，推进应用创新、技术创新和商业模式创新，积极拓展数字化“新蓝海”，加强“产学研用”合作，加大科技创新投入，制定积极的优惠政策，持续推进价值经营，构建“以客户为中心”的创新体系，深化国有企业改革，加强人才队伍建设，不断激发员工创新活力，相信在“十四五”时期，运营商必将保持持续健康的发展态势，“打造世界一流企业”的目标一定能早日实现。
