每经记者 董天意 每经编辑 孙磊
俄罗斯与乌克兰的冲突不断升级,由此引发的担忧远不止两国民众。
值得一提的是,俄乌冲突也给全球汽车供应链体系蒙上了阴影。市场研究机构集邦科技发布的报告称,俄乌冲突可能会冲击乌克兰惰性气体的供应,全球芯片的生产成本可能因此上涨,而俄罗斯同样是全球多种关键金属材料的最大供应国,包括钯和镍在内的贵金属出口量极高,上述资源恰恰是各国汽车产业的必需品。
比起更为直观的资源出口,俄罗斯同时还是汽车产业的重要制造中枢和关键市场。包括大众、丰田、雷诺-日产和Stellantis在内的跨国车企均在当地设有工厂。一旦俄罗斯受到制裁,无论是当地的汽车制造还是销售渠道,都可能会受到沉重打击。
硝烟背后的供应链危机
汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions公布的数据显示,截至今年2月6日,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为37.05万辆,较截至1月30日的全球汽车累计减产量大幅增长61%。
当前,俄乌冲突的进一步升级或加剧这一局面。据了解,氖、氪和氙等惰性气体是芯片生产中使用的激光器所必需的,而乌克兰是世界上最大的氖气生产国之一。在2015年俄乌克里米亚事件期间,氖气价格就曾水涨船高,由当年最初的每立方米750元人民币暴增至7月中旬每立方米2.5万元人民币的历史顶点。
据富国银行分析师Aaron Raker提供的数据,美国90%的氖是由乌克兰生产供应,因此俄乌冲突或导致惰性气体供应不足,推高半导体晶圆价格,加剧芯片短缺问题。另据国金证券(600109)相关研究报告,此次俄乌危机中,美国、欧洲的8英寸、12英寸晶圆制造厂商受到影响的概率较大。
据了解,乌克兰主要供应的氖气和氪气都可用于KrF镭射,该工艺主要用于8英寸晶圆250~130nm成熟制程。目前,250~130nm制程产品包括PMIC、MEMS及MOSFET组件、IGBT等功率半导体组件。
事实上,不少芯片大厂已感受到俄乌冲突所带来的供应链危机。据彭博社报道,美国半导体大厂美光日前就透露,公司所使用的氖等部分惰性气体来自乌克兰,公司将会密切关注乌俄局势,并希望局势能够缓和。
荷兰光刻机巨头阿斯麦发言人也于日前表示,正在为其工厂使用的少量氖气寻找其他来源,以防止供应受到俄乌冲突影响。
有车企酝酿转移生产线
事实上,俄乌冲突令在俄罗斯建厂的跨国车企同样感到焦虑。随着东欧紧张局势的升级,该区域的汽车零部件供应及新车生产计划或已受到影响。据Russian Gazeta.Ru报道,如果俄罗斯受到新的制裁,当地的汽车生产商将不得不转向其他地区的供应商,并可能面临更高的成本。
Stellantis集团位于俄罗斯的卡卢加的工厂自去年12月以来,便在持续增加产量,以满足日益上升的西欧出口需求。Stellantis首席执行官唐唯实表示,目前还不确定制裁将对Stellantis的卡卢加工厂造成何等影响。“如果西方制裁干扰到我们在俄罗斯生产,公司将准备把这些车辆的生产转移到其他工厂。”唐唯实说。
对于俄乌冲突可能带来的制裁,奔驰发言人在一份电子邮件中表示,奔驰在与俄罗斯的商业活动中会对可能的制裁措施加以考虑。而宝马方面则对此表示:“政治决定了公司的运营规则,如果框架条件发生变化,公司将对其进行评估,并决定如何处理。”
“毫无疑问,冲突升级意味着所有行业都或多或少将受到影响,其中也包括汽车行业和物流业。但是,这种影响的程度将取决于冲突的规模和深度。”乌克兰欧洲商业协会执行董事安娜·杰列维扬科表示,目前该地区挥之不去的紧张局势,正在影响包括汽车行业等流入乌克兰的商业投资。