本次发行主承销商为工商银行(601398),联席主承销商为农业银行(601288),利率区间为2.7%-3.3%,发行首日为2022年1月6日,上市日期为2022年1月11日,兑付日期为2025年1月10日。
华为承诺后续发行募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不用于长期投资、房地产投资、金融理财及各类股权投资等。
根据公告,华为这几年已经多次发债融资,截至本募集说明书签署日,华为存续境内中期票据8笔,共计230亿元。
华为披露,2018-2020年公司实现营业收入分别为 7151.92 亿元、8496.46 亿元和 8828.77 亿元,其中2020年营业收入较2019年增长 3.91%;毛利分别为2756.17 亿元、 3233.22 亿元和 3364.56 亿元。