财联社讯，“十四五”规划再次将5G新基建推到风口浪尖，基于5G渗透率快速提升，工业互联网有望进入爆发期。
行业权威专家指出，当前工业领域还存各生产设备割裂、数据难实时监控等问题，随着5G大规模铺开，有望迎来一轮变革。其中，物联网平台、低代码平台、数字孪生平台以及大数据平台四个细分赛道值得特别关注。
12月29日，在财联社蜂网主办的电话会议上，前述行业专家对中国工业互联网现状及发展趋势做了一番详尽论述。基于十多年行业积累，专家表示，目前国内行业现状表现为：主要玩家各有优势，但缺乏代表性企业；下游企业需求差异化大，项目定制化要求高，通用领域还缺乏亮点。
“群雄逐鹿”格局，整合有待规范出台
工业互联网主要服务于制造业转型升级，即通过网络采集海量工业数据，开发出相应产品和应用，以提升生产效率，推动企业高质量发展。
前述行业专家介绍，目前国内工业互联网行业玩家众多，但有一定影响力的大约有15-16家平台，大致可以分为三类：大型制造企业孵化出来的平台，比如：海尔智家(600690)旗下卡奥斯，工业富联(601138)(601138.SH)、宝信软件(600845)；传统ERP厂商向工业互联网领域拓展，代表有：用友网络(600588)(600588.SH)、浪潮集团和紫光股份(000938)（000938.SZ)；此外，华为、腾讯、阿里等科技巨头也在行业占据一席之地，“剩下还有很多中小规模的平台，但主要是做集成和配套，不能相提并论。”
按赛道划分，行业专家认为，物联网平台、低代码平台、数字孪生平台以及大数据平台看点较多。
“物联网平台门槛低，国内大概有1.2万家，但这属于行业地基，非常重要；低代码平台逐渐在演变为零代码平台，大量公司在加大投入，2020年市场规模大概有8万亿，主要玩家包括上海交通大学的轻流、网易、钉钉，看好未来细分领域出现龙头；数字孪生平台工程量比较大，门槛比较高，目前还没有达到理想效果，但前景广阔；大数据平台发展时间较久，目前还缺乏领军企业。”专家介绍称。
对于“群雄逐鹿”的格局未来将如何演进，专家分析认为：“每家公司都有强大的实力，服务差异化很明显，应该说各有优势。行业整合的动力可能会来自政府层面，把工业互联网划分为不同部分，现在看起来，政府部门可能是等待细分领域龙头出现，让龙头来制定标准，最终规范行业发展。”
IDC指出，目前国内有一批年收入超3亿元的工业互联网平台，包括前述提到的卡奥斯、华为云等。近年头部公司业务发展迅速，但也面临盈利压力。
这种压力部分来自于收入具有一定依赖性，向外拓展仍面临重重考验。以卡奥斯为例，2020年营收超200亿元，净利润约2.5亿。其中，海尔大本营山东贡献较大，随着山东市场逐渐饱和，公司也在向外布局长三角地区，但可以遇见将面临更多竞争。
客户需求逐渐分化，高度定制化成趋势
当前，国内工业互联网用户需求非常分散。行业专家认为主要可分为三类：“中小型企业，一般年营收在5千万-5个亿之间，一般预算是50万左右，主要基于具体的生产问题想尝试工业互联网。第二类，我们叫规上企业，营收规模大概5亿以上，预算在200万左右，他们需要的是平台，要解决整个集团数据采集和治理的问题，这种需求在整个市场占比能达到3成到4成。再往上就是大型企业，这类公司自身信息化基础比较好，也有一定自主开发能力，一般采取共建模式，项目规模千万以上。”
对于头部公司需求有何特点，行业专家表示：“像汽车主机厂，一般都是成立合资公司形式或者签订战略级别合作，这类客户对供应商要求比较高，一般都要求工信部认可的平台。”
财联社记者注意到，在行业龙头向外输出工业互联解决方案的成长路径上也不缺后来者。宁德时代(300750)今年10月注册成立宁德时代润智软件科技有限公司，注册资本32亿，业务就包括工业互联网数据服务，被解读为展现了公司布局工业软件的决心。
行业专家指出，客户需求差异化在云服务端表现得较为明显，整体而言，从公有云转向私有云是发展趋势。“小企业为了严控成本，一般用公有云，中大型企业，私有云需求不断增强，私有云相对安全性更高，定制化程度也高，对供应商提出了更高的要求。”他补充称。
IDC预计，工业互联网市场仍将长期处于碎片化状态，厂商业绩的分化还将扩大，一些业务模式不良的厂商，未来几年将不得不面临转型，目前一些领先厂商也在重新审视该以何种方式进入工业市场。由于业务发展规模和专业度较难兼顾，不同厂商将面临更清晰的市场定位抉择，标准化和整体解决方案将是主要的两类转型方向。
