我国医美市场发展迅速，未来有望成为全球最大的医美市场
Frost ＆ Sullivan统计数据显示，2018年全球医疗美容服务市场总收入达到1357亿美元，2013－2018年期间CAGR＝8．44％，预计2018－2023期间CAGR＝7％。其中，中国全球市场份额占比高居第二，成为仅次于美国的第二大医美市场。2020年中国医美市场规模预计达到1518亿元人民币，2015－2019年期间CAGR＝22．5％，远高于全球平均增速。预计2024年医美行业市场规模将达到3185亿元人民币，2019－2024年CAGR＝17．3％，有望成为世界最大的医美市场。
我国卫健委发布《卫生健康统计年鉴》显示，2010－2019年，我国整形外科医院和美容医院的诊疗人次持续增长。其中，整形外科医院的诊疗数由31．18万人次增加至101．54万人次，CAGR14％；美容医院诊疗数由53．15万人次增加至837．71万人次，CAGR36％。非手术类轻医美社会接受度不断提高、消费人群持续拓宽，2020年整形外科医院诊疗数突破110万人次，美容医院诊疗数突破1000万人次，医美行业步入快速发展期。
数据来源：ISAPS Frost ＆ SullivanOfweek整理
光电医美，我国医美细分领域冉冉升起的激光医疗设备应用领域
光电医美又称能量源医疗美容，通常指将激光／射频／强脉冲光（IPL）／超声波／冷冻溶脂等光电技术作用于皮肤，以达到紧致嫩肤、去除痤疮、去除色素性病变、改善肤质暗沉、瘦身塑型及脱毛等功效。光电医美项目具有治疗时间短、恢复时间短、无创安全性高、即刻效果明显等优势，维持时间从半年至数年不等，价格也从千元左右至数万元不等，视具体部位和项目而定。
主要光电医美项目介绍
资料来源：光电医美相关上市企业招股说明书 公开资料 Ofweek整理
现阶段我国市面上常见且流行的光电医美项目包括光子嫩肤、点阵激光、热玛吉、热拉提等。
光子嫩肤光子嫩肤因其见效快、治疗安全、副作用少的特点，具有嫩肤、去皱、去色素三合一效果，广受欢迎。它是是一种采用波长近于560－1200nm 的宽谱线光源，直接照射于皮肤表面，它可以穿透至皮肤深层，选择性作用于皮下色素或血管，分解色斑，闭合异常的毛细血管，同时刺激皮下胶原蛋白的增生的轻医美入门项目。
不同波长的光子抵达深度及适应症
资料来源：公开资料 Ofweek整理
点阵激光（fractional laser）指激光器的一种工作模式，激光光束直径小于500 μm，把连续的激光光斑分成一系列不连续的均匀分布的聚焦点阵在皮肤上平均地打上微细的小孔。根据不同的波段可进一步分为：10600nm超脉冲CO2点阵激光、2940nm铒激光、1550nm中红外点阵激光等。在这些点上，能量密度很高，激光穿过表皮深入真皮，形成一系列的柱状的微热区。在点阵区域内，细胞升温坏死。而表面的角质层含水很少，对光基本透明而保持完整，保存对皮肤的屏障作用。在坏死区域外，未受影响的正常细胞迅速启动康复过程。通过新生的角质，胶原和纤维细胞再生和迁移而代之坏死的组织，达到胶原蛋白新生、部分皮肤重塑再生的目的。
点阵激光作用原理
常用点阵激光波段
资料来源：公开资料 Ofweek整理
热玛吉是单极射频技术，是非侵入式除皱紧肤塑形项目。它利用电磁波产生的热能对浅表真皮层深部加热。促使温度达到65－70度，使得胶原蛋白的分子收缩，达到即时的紧致提升效果，并刺激真皮层胶原蛋白长时间的新生，重构胶原支架。
资料来源：公开资料 Ofweek整理
热拉提是射频技术的升级版聚焦射频，作用位点更深，同样是非侵入式除皱紧肤塑形项目。它突破了以往射频由表及里的加热模式，解决了其作用层次浅，不能加热筋膜层的问题；其聚焦射频能量，通过“波形压缩”及“相位移动”两个步骤，能越过表层皮肤，将射频波能量聚焦在皮下特定深度，甚至直达皮下SMAS筋膜层，有效激活真皮胶原蛋白重组与再生。热拉提可作为热玛吉的升级版，适用于具有更强抗衰需求的女性。
资料来源：公开资料 Ofweek整理
我国光电医美器械行业产业链
上游包括原材料及零部件供应商和软件服务商。
原材料及零部件供应商：其中上游原材料生产成本占医疗器械生产成本约在10％－15％，代表厂商如：锐科激光、楚天激光等；
软件服务商：代表服务商如HOLOGIC豪洛捷、Allergan艾尔建、复星医药等；
中游包括光电医美器械生产制造企业。以外资龙头厂商为主的高端市场占据我国光电医美器械超过60％的市场份额，代表企业包括：Apax Partners安佰深、Lumenis科医人、Fotona欧洲之星、HOLOGIC豪洛捷。我国近年也涌现一批优秀的相应的国产替代品牌，如奇致激光、GSD吉斯迪、科英激光等本土品牌。
下游为医疗机构和电商平台，包括公立医疗机构和民营医疗机构、医美平台App、医美机构在电商平台的店铺、团购消费导购平台等。
目前国内主流激光医疗设备以进口为主。以色列飞顿（Alma）、美国科医人（Lumenis）、美国赛诺秀（Cynosure）、欧洲之星（fotona）、赛诺龙（Syneron）占据我国激光医疗美容80％以上中高端市场，广泛应用于公立医院及大型连锁整容医院。
资料来源：各公司官网及公开资料 招股说明书 公司公告 Ofweek整理
光电医美市场高增速，高维产业咨询预测，2021年光电医美市场规模预计为290亿元。预计未来五年，2025年光电医美市场规模或将突破400亿元。从全球光电类医美项目结构情况看，激光脱毛占比最高。这与发达国家尤其欧洲国家人毛发生长构造较亚洲人对脱毛项目的需求对总体消费市场的影响程度较大有关。其次是非侵入式减脂类，全球日益严重的肥胖问题以及求美消费群体对身材外观的要求大幅刺激IPL项目的消费需求。激光换肤、嫩肤及抗初老光电项目近日在亚洲地区，尤其在短视频和直播电商、网红经济的推波助澜下逐渐在我国80、90后的消费群中广为盛行，未来或成大众消费。
据国内各大医美App、团购平台及上市公司公布统计数据显示，热玛吉为2020年增长最快的轻医美项目，增速同比超过250％，光子嫩肤同比增速超过100％。2020年新氧平台公布榜单显示，抗衰紧致项目最受医美消费者青睐，热玛吉代表光电项目为订单量榜首。随着不久的将来，中国的90后陆续迈入30岁，这些90后群体的医美消费需求和能力高，对抗衰／年轻化项目的复购率高，中国光电项目增长空间巨大。并将在未来几年逐步释放。
数据来源： 高维产业咨询
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