7月29日,据“证监会发布”微信公众号消息:近日,我会按法定程序核准了以下企业的首发申请:中国电信股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。这也意味着中国电信有望成为继中国联通后,三大运营商中第二家“A+H”上市的企业。
目前,中国电信港股总市值接近2500亿港元。OFweek电子工程网也在此根据中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”或“公司”)首次公开发行股票(A 股)招股意向书,提炼出以下几大重要看点:
一、公司经营情况
中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
本次发行基本情况方面,在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下,公司公开发行A股数量不超过10,396,135,267 股(即不超过本次发行后公司已发行总股本的 11.38%,超额配售选择权行使前)。 公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权,超额发售不超过本次发行A股股数(超额配售选择权行使前)15%的A股股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项,则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行A股新股的方式。
募资情况方面,在此前4月的招股书中披露,中国电信将总共募集544亿元。公司实际募集资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:
公告显示,截至2020年底,中国电信总资产7151.03亿元,股东权益的净资产3661.82亿元。
公告显示,中国电信2018年-2020年度营业收入分别达到3749.29亿元、3722.00亿元、3899.39亿元;报告期内,归母净利润分别达到204.32亿元、205.21亿元、208.55亿元。不难发现,公司近3年的营收及净利润相对稳定,每年略有增长。
根据报告期内及报告期后的经营情况,公司对2021年1-6月业绩进行了预计,预计2021年1-6月营业收入约为2,136.06亿元至2,184.17亿元,同比增长幅度约为11%至13.5%;归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元,同比增长幅度约为26%至28%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为160.66亿元至163.55亿元,同比增长幅度约为11%至13%。
二、核心数据
在中国电信披露的相关数据方面,重点来看用户数、业务规模等方面。
在个人通信及信息化服务(To C)方面,截止2020年底,公司移动用户规模达到3.51亿户,净增用户数连续三年行业领先,其中5G套餐用户达到8,650万户,渗透率达到24.6%,位居行业第一。
在家庭通信及信息化服务(To H)方面,截止2020年底,公司宽带用户规模达到1.59亿户,用户规模稳健增长;公司天翼高清用户达到1.16亿户、全屋WiFi用户达到3889万户、天翼看家用户达到884万户,智慧家庭业务快速增长,渗透率持续提升。
在政企通信及信息化服务(To B/G)方面,公司是国家级新型信息基础设施建设的主力军,是云网融合的全球引领者。公司天翼云在全球运营商公有云 IaaS 中排名第一,收入规模在国内运营商中排名第一,公司是国内最大的 IDC 服务提供商。
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